de Peninsula Wealth iShares Core S&P 500 ETF IVV Histórico de posições em ações

Carteira de Peninsula Wealth Detalhes da ação IVV Atividade dos fundos em IVV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 3,03 mi	Vender	5.145 -394	-7%	-US$ 233 mil	0,52%	25
2024 Q3	US$ 3,24 mi	Comprar	5.539 +874	+19%	+US$ 486 mil	0,57%	26
2024 Q2	US$ 2,63 mi	Comprar	4.665 +3.877	+492%	+US$ 2,04 mi	0,49%	26
2024 Q1	US$ 414 mil	Comprar	788 +2	+0,3%	+US$ 1 mil	0,08%	69
2023 Q4	US$ 375 mil	Comprar	786 +3	+0,4%	+US$ 1,34 mil	0,08%	67
2023 Q3	US$ 331 mil	Comprar	783 +3	+0,4%	+US$ 1,34 mil	0,08%	62
2023 Q2	US$ 348 mil	Comprar	780 +2	+0,3%	+US$ 843	0,09%	55
2023 Q1	US$ 320 mil	Comprar	778 +3	+0,4%	+US$ 1,2 mil	0,09%	56
2022 Q4	US$ 298 mil	Comprar	775 +4	+0,5%	+US$ 1,54 mil	0,09%	55
2022 Q3	US$ 277 mil	Comprar	771 +3	+0,4%	+US$ 1,2 mil	0,1%	52
2022 Q2	US$ 291 mil	Comprar	768 +3	+0,4%	+US$ 1,23 mil	0,1%	50
2022 Q1	US$ 347 mil	Comprar	765 +2	+0,3%	+US$ 894	0,1%	47
2021 Q4	US$ 364 mil	Comprar	+763	Nova	+US$ 352 mil	0,1%	48
2020 Q4	–	Vender	-751	Encerrada	-US$ 252 mil	–	35
2020 Q3	US$ 252 mil	Vender	751 -364	-33%	-US$ 121 mil	0,11%	47
2020 Q2	US$ 345 mil	Comprar	1.115 +3	+0,3%	+US$ 881	0,16%	33
2020 Q1	US$ 287 mil	Comprar	1.112 +371	+50%	+US$ 114 mil	0,16%	33
2019 Q4	US$ 239 mil	Comprar	741 +5	+0,7%	+US$ 1,55 mil	0,11%	35
2019 Q3	US$ 220 mil	Comprar	736 +3	+0,4%	+US$ 892	0,11%	34
2019 Q2	US$ 216 mil	Comprar	+733	Nova	+US$ 212 mil	0,11%	28

Outros fundos que detêm IVV

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Marshall Wace London, United Kingdom AUM de US$ 127 bi 46,06% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Peninsula Wealth em IVV no T4 2024

Peninsula Wealth reduziu sua participação em iShares Core S&P 500 ETF (IVV) em 7,1% no T4 2024, vendendo aproximadamente US$ 233 mil e ficando com 5.145 ações avaliadas em US$ 3,03 mi. A posição representa 0,52% do portfólio e ocupa a posição nº 25.

Peninsula Wealth informou pela primeira vez uma posição em IVV no T2 2019 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,24 mi em T3 2024. 3.613 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVV no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, Peninsula Wealth detinha 5.145 ações de iShares Core S&P 500 ETF, no valor de US$ 3,03 mi.
Peninsula Wealth vendeu 394 ações de iShares Core S&P 500 ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 233 mil.
iShares Core S&P 500 ETF representou 0,52% da carteira de Peninsula Wealth em T4 2024, sua posição nº 25.
Peninsula Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2019 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P 500 ETF de Peninsula Wealth atingiu o pico de US$ 3,24 mi em T3 2024.
3.613 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P 500 ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Peninsula Wealth referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.