de Peninsula Wealth iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Peninsula Wealth Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 3.03 M	Vender	5,145 -394	-7%	-USD 233 k	0.52%	25
2024 Q3	USD 3.24 M	Comprar	5,539 +874	+19%	+USD 486 k	0.57%	26
2024 Q2	USD 2.63 M	Comprar	4,665 +3,877	+492%	+USD 2.04 M	0.49%	26
2024 Q1	USD 414 k	Comprar	788 +2	+0.3%	+USD 1 k	0.08%	69
2023 Q4	USD 375 k	Comprar	786 +3	+0.4%	+USD 1.34 k	0.08%	67
2023 Q3	USD 331 k	Comprar	783 +3	+0.4%	+USD 1.34 k	0.08%	62
2023 Q2	USD 348 k	Comprar	780 +2	+0.3%	+USD 843	0.09%	55
2023 Q1	USD 320 k	Comprar	778 +3	+0.4%	+USD 1.2 k	0.09%	56
2022 Q4	USD 298 k	Comprar	775 +4	+0.5%	+USD 1.54 k	0.09%	55
2022 Q3	USD 277 k	Comprar	771 +3	+0.4%	+USD 1.2 k	0.1%	52
2022 Q2	USD 291 k	Comprar	768 +3	+0.4%	+USD 1.23 k	0.1%	50
2022 Q1	USD 347 k	Comprar	765 +2	+0.3%	+USD 894	0.1%	47
2021 Q4	USD 364 k	Comprar	+763	Nuevas	+USD 352 k	0.1%	48
2020 Q4	–	Vender	-751	Cerradas	-USD 252 k	–	35
2020 Q3	USD 252 k	Vender	751 -364	-33%	-USD 121 k	0.11%	47
2020 Q2	USD 345 k	Comprar	1,115 +3	+0.3%	+USD 881	0.16%	33
2020 Q1	USD 287 k	Comprar	1,112 +371	+50%	+USD 114 k	0.16%	33
2019 Q4	USD 239 k	Comprar	741 +5	+0.7%	+USD 1.55 k	0.11%	35
2019 Q3	USD 220 k	Comprar	736 +3	+0.4%	+USD 892	0.11%	34
2019 Q2	USD 216 k	Comprar	+733	Nuevas	+USD 212 k	0.11%	28

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Peninsula Wealth en IVV: resumen de T4 2024

Peninsula Wealth redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 7.1% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 233 k, y conservó 5,145 acciones valuadas en USD 3.03 M. La posición representa 0.52% de la cartera y ocupa el puesto #25.

Peninsula Wealth reportó por primera vez una posición en IVV en T2 2019 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.24 M en T3 2024. Al cierre de T4 2024, 3,613 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

Al cierre de T4 2024, Peninsula Wealth tenía 5,145 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 3.03 M.
Peninsula Wealth vendió 394 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 233 k.
iShares Core S&P 500 ETF representó 0.52% de la cartera de Peninsula Wealth en T4 2024 y fue su posición número 25.
Peninsula Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de Peninsula Wealth en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 3.24 M en T3 2024.
Al cierre de T4 2024, 3,613 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Peninsula Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.