de Peninsula Wealth iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Histórico de posições em ações

Carteira de Peninsula Wealth Detalhes da ação IJR Atividade dos fundos em IJR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 1,49 mi	Vender	12.896 -337	-3%	-US$ 40,3 mil	0,25%	39
2024 Q3	US$ 1,57 mi	Comprar	13.233 +1	+0%	+US$ 113	0,27%	36
2024 Q2	US$ 1,47 mi	Comprar	13.232 +295	+2%	+US$ 31,6 mil	0,28%	38
2024 Q1	US$ 1,43 mi	Vender	12.937 -388	-3%	-US$ 41,2 mil	0,29%	35
2023 Q4	US$ 1,44 mi	Comprar	13.325 +2	+0%	+US$ 193	0,3%	36
2023 Q3	US$ 1,18 mi	Comprar	13.323 +141	+1%	+US$ 14,1 mil	0,28%	34
2023 Q2	US$ 1,31 mi	Comprar	13.182 +34	+0,3%	+US$ 3,24 mil	0,34%	31
2023 Q1	US$ 1,27 mi	Comprar	13.148 +50	+0,4%	+US$ 5 mil	0,37%	30
2022 Q4	US$ 1,24 mi	Comprar	13.098 +426	+3%	+US$ 40,9 mil	0,39%	29
2022 Q3	US$ 1,1 mi	Vender	12.672 -177	-1%	-US$ 17,2 mil	0,39%	28
2022 Q2	US$ 1,19 mi	Comprar	12.849 +29	+0,2%	+US$ 2,88 mil	0,4%	24
2022 Q1	US$ 1,38 mi	Comprar	12.820 +14	+0,1%	+US$ 1,51 mil	0,39%	24
2021 Q4	US$ 1,47 mi	Comprar	12.806 +112	+0,9%	+US$ 12,8 mil	0,39%	25
2021 Q3	US$ 1,39 mi	Comprar	12.694 +40	+0,3%	+US$ 4,4 mil	0,44%	18
2021 Q2	US$ 1,43 mi	Vender	12.654 -86	-0,7%	-US$ 9,6 mil	0,47%	17
2021 Q1	US$ 1,38 mi	Comprar	12.740 +22	+0,2%	+US$ 2,3 mil	0,5%	17
2020 Q4	US$ 1,17 mi	Comprar	12.718 +5.208	+69%	+US$ 428 mil	0,44%	17
2020 Q3	US$ 527 mil	Comprar	7.510 +27	+0,4%	+US$ 1,94 mil	0,23%	30
2020 Q2	US$ 511 mil	Comprar	+7.483	Nova	+US$ 472 mil	0,24%	25

Outros fundos que detêm IJR

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Peninsula Wealth em IJR no T4 2024

Peninsula Wealth reduziu sua participação em iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) em 2,5% no T4 2024, vendendo aproximadamente US$ 40,3 mil e ficando com 12.896 ações avaliadas em US$ 1,49 mi. A posição representa 0,25% do portfólio e ocupa a posição nº 39.

Peninsula Wealth informou pela primeira vez uma posição em IJR no T2 2020 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,57 mi em T3 2024. 2.632 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IJR no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, Peninsula Wealth detinha 12.896 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF, no valor de US$ 1,49 mi.
Peninsula Wealth vendeu 337 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 40,3 mil.
iShares Core S&P Small-Cap ETF representou 0,25% da carteira de Peninsula Wealth em T4 2024, sua posição nº 39.
Peninsula Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T2 2020 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P Small-Cap ETF de Peninsula Wealth atingiu o pico de US$ 1,57 mi em T3 2024.
2.632 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P Small-Cap ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Peninsula Wealth referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.