de Peninsula Wealth iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Peninsula Wealth Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 1.49 M	Vender	12,896 -337	-3%	-USD 40.3 k	0.25%	39
2024 Q3	USD 1.57 M	Comprar	13,233 +1	+0%	+USD 113	0.27%	36
2024 Q2	USD 1.47 M	Comprar	13,232 +295	+2%	+USD 31.6 k	0.28%	38
2024 Q1	USD 1.43 M	Vender	12,937 -388	-3%	-USD 41.2 k	0.29%	35
2023 Q4	USD 1.44 M	Comprar	13,325 +2	+0%	+USD 193	0.3%	36
2023 Q3	USD 1.18 M	Comprar	13,323 +141	+1%	+USD 14.1 k	0.28%	34
2023 Q2	USD 1.31 M	Comprar	13,182 +34	+0.3%	+USD 3.24 k	0.34%	31
2023 Q1	USD 1.27 M	Comprar	13,148 +50	+0.4%	+USD 5 k	0.37%	30
2022 Q4	USD 1.24 M	Comprar	13,098 +426	+3%	+USD 40.9 k	0.39%	29
2022 Q3	USD 1.1 M	Vender	12,672 -177	-1%	-USD 17.2 k	0.39%	28
2022 Q2	USD 1.19 M	Comprar	12,849 +29	+0.2%	+USD 2.88 k	0.4%	24
2022 Q1	USD 1.38 M	Comprar	12,820 +14	+0.1%	+USD 1.51 k	0.39%	24
2021 Q4	USD 1.47 M	Comprar	12,806 +112	+0.9%	+USD 12.8 k	0.39%	25
2021 Q3	USD 1.39 M	Comprar	12,694 +40	+0.3%	+USD 4.4 k	0.44%	18
2021 Q2	USD 1.43 M	Vender	12,654 -86	-0.7%	-USD 9.6 k	0.47%	17
2021 Q1	USD 1.38 M	Comprar	12,740 +22	+0.2%	+USD 2.3 k	0.5%	17
2020 Q4	USD 1.17 M	Comprar	12,718 +5,208	+69%	+USD 428 k	0.44%	17
2020 Q3	USD 527 k	Comprar	7,510 +27	+0.4%	+USD 1.94 k	0.23%	30
2020 Q2	USD 511 k	Comprar	+7,483	Nuevas	+USD 472 k	0.24%	25

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Peninsula Wealth en IJR: resumen de T4 2024

Peninsula Wealth redujo su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 2.5% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 40.3 k, y conservó 12,896 acciones valuadas en USD 1.49 M. La posición representa 0.25% de la cartera y ocupa el puesto #39.

Peninsula Wealth reportó por primera vez una posición en IJR en T2 2020 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.57 M en T3 2024. Al cierre de T4 2024, 2,632 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

Al cierre de T4 2024, Peninsula Wealth tenía 12,896 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 1.49 M.
Peninsula Wealth vendió 337 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 40.3 k.
iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 0.25% de la cartera de Peninsula Wealth en T4 2024 y fue su posición número 39.
Peninsula Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de Peninsula Wealth en iShares Core S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.57 M en T3 2024.
Al cierre de T4 2024, 2,632 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Peninsula Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.