de Peninsula Wealth iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Histórico de posições em ações

Carteira de Peninsula Wealth Detalhes da ação IEFA Atividade dos fundos em IEFA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 9,24 mi	Vender	131.446 -1.998	-1%	-US$ 147 mil	1,57%	13
2024 Q3	US$ 10,1 mi	Vender	133.444 -3.751	-3%	-US$ 281 mil	1,77%	12
2024 Q2	US$ 10,4 mi	Vender	137.195 -18.615	-12%	-US$ 1,37 mi	1,94%	12
2024 Q1	US$ 11,6 mi	Vender	155.810 -32.217	-17%	-US$ 2,29 mi	2,31%	10
2023 Q4	US$ 13,2 mi	Comprar	188.027 +483	+0,3%	+US$ 31,8 mil	2,73%	10
2023 Q3	US$ 11,6 mi	Vender	187.544 -145	-0,1%	-US$ 9,7 mil	2,72%	9
2023 Q2	US$ 12,7 mi	Comprar	187.689 +1.293	+0,7%	+US$ 87,7 mil	3,31%	7
2023 Q1	US$ 12,5 mi	Vender	186.396 -1.618	-0,9%	-US$ 106 mil	3,6%	7
2022 Q4	US$ 11,6 mi	Comprar	188.014 +277	+0,1%	+US$ 16,3 mil	3,65%	7
2022 Q3	US$ 9,9 mi	Vender	187.737 -8.757	-4%	-US$ 515 mil	3,49%	7
2022 Q2	US$ 11,6 mi	Comprar	196.494 +7.690	+4%	+US$ 493 mil	3,91%	7
2022 Q1	US$ 13,1 mi	Comprar	188.804 +169	+0,1%	+US$ 12 mil	3,74%	7
2021 Q4	US$ 14,1 mi	Comprar	188.635 +14.150	+8%	+US$ 1,06 mi	3,79%	7
2021 Q3	US$ 13 mi	Comprar	174.485 +1.014	+0,6%	+US$ 77,1 mil	4,11%	7
2021 Q2	US$ 13 mi	Vender	173.471 -21.750	-11%	-US$ 1,64 mi	4,25%	7
2021 Q1	US$ 14,1 mi	Comprar	195.221 +1.117	+0,6%	+US$ 79,8 mil	5,04%	6
2020 Q4	US$ 13,4 mi	Comprar	194.104 +22.112	+13%	+US$ 1,43 mi	5,03%	7
2020 Q3	US$ 10,4 mi	Vender	171.992 -710	-0,4%	-US$ 42,8 mil	4,44%	6
2020 Q2	US$ 9,9 mi	Comprar	172.702 +107.102	+163%	+US$ 5,8 mi	4,6%	6
2020 Q1	US$ 3,27 mi	Comprar	+65.600	Nova	+US$ 3,9 mi	1,83%	10

Outros fundos que detêm IEFA

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Peninsula Wealth em IEFA no T4 2024

Peninsula Wealth reduziu sua participação em iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) em 1,5% no T4 2024, vendendo aproximadamente US$ 147 mil e ficando com 131.446 ações avaliadas em US$ 9,24 mi. A posição representa 1,57% do portfólio e ocupa a posição nº 13.

Peninsula Wealth informou pela primeira vez uma posição em IEFA no T1 2020 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 14,1 mi em T4 2021. 2.005 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IEFA no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, Peninsula Wealth detinha 131.446 ações de iShares Core MSCI EAFE ETF, no valor de US$ 9,24 mi.
Peninsula Wealth vendeu 1.998 ações de iShares Core MSCI EAFE ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 147 mil.
iShares Core MSCI EAFE ETF representou 1,57% da carteira de Peninsula Wealth em T4 2024, sua posição nº 13.
Peninsula Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T1 2020 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares Core MSCI EAFE ETF de Peninsula Wealth atingiu o pico de US$ 14,1 mi em T4 2021.
2.005 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core MSCI EAFE ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Peninsula Wealth referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.