Peninsula Wealth
icono de IEFA

de Peninsula Wealth iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Peninsula Wealth Detalles de la acción IEFA Actividad de fondos de IEFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 9.24 M Vender
131,446
-1,998
-1% -USD 147 k 1.57% 13
2024
Q3 		USD 10.1 M Vender
133,444
-3,751
-3% -USD 281 k 1.77% 12
2024
Q2 		USD 10.4 M Vender
137,195
-18,615
-12% -USD 1.37 M 1.94% 12
2024
Q1 		USD 11.6 M Vender
155,810
-32,217
-17% -USD 2.29 M 2.31% 10
2023
Q4 		USD 13.2 M Comprar
188,027
+483
+0.3% +USD 31.8 k 2.73% 10
2023
Q3 		USD 11.6 M Vender
187,544
-145
-0.1% -USD 9.7 k 2.72% 9
2023
Q2 		USD 12.7 M Comprar
187,689
+1,293
+0.7% +USD 87.7 k 3.31% 7
2023
Q1 		USD 12.5 M Vender
186,396
-1,618
-0.9% -USD 106 k 3.6% 7
2022
Q4 		USD 11.6 M Comprar
188,014
+277
+0.1% +USD 16.3 k 3.65% 7
2022
Q3 		USD 9.9 M Vender
187,737
-8,757
-4% -USD 515 k 3.49% 7
2022
Q2 		USD 11.6 M Comprar
196,494
+7,690
+4% +USD 493 k 3.91% 7
2022
Q1 		USD 13.1 M Comprar
188,804
+169
+0.1% +USD 12 k 3.74% 7
2021
Q4 		USD 14.1 M Comprar
188,635
+14,150
+8% +USD 1.06 M 3.79% 7
2021
Q3 		USD 13 M Comprar
174,485
+1,014
+0.6% +USD 77.1 k 4.11% 7
2021
Q2 		USD 13 M Vender
173,471
-21,750
-11% -USD 1.64 M 4.25% 7
2021
Q1 		USD 14.1 M Comprar
195,221
+1,117
+0.6% +USD 79.8 k 5.04% 6
2020
Q4 		USD 13.4 M Comprar
194,104
+22,112
+13% +USD 1.43 M 5.03% 7
2020
Q3 		USD 10.4 M Vender
171,992
-710
-0.4% -USD 42.8 k 4.44% 6
2020
Q2 		USD 9.9 M Comprar
172,702
+107,102
+163% +USD 5.8 M 4.6% 6
2020
Q1 		USD 3.27 M Comprar
+65,600
Nuevas +USD 3.9 M 1.83% 10

Otros fondos que tienen IEFA en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Peninsula Wealth en IEFA: resumen de T4 2024

Peninsula Wealth redujo su participación en iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) en 1.5% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 147 k, y conservó 131,446 acciones valuadas en USD 9.24 M. La posición representa 1.57% de la cartera y ocupa el puesto #13.

Peninsula Wealth reportó por primera vez una posición en IEFA en T1 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 14.1 M en T4 2021. Al cierre de T4 2024, 2,005 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEFA.

  • Al cierre de T4 2024, Peninsula Wealth tenía 131,446 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF con un valor de USD 9.24 M.
  • Peninsula Wealth vendió 1,998 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 147 k.
  • iShares Core MSCI EAFE ETF representó 1.57% de la cartera de Peninsula Wealth en T4 2024 y fue su posición número 13.
  • Peninsula Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Peninsula Wealth en iShares Core MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 14.1 M en T4 2021.
  • Al cierre de T4 2024, 2,005 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Peninsula Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.