PDS Planning
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de PDS Planning Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Histórico de posições em ações

Carteira de PDS Planning Detalhes da ação VTEB Atividade dos fundos em VTEB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 13,9 mi Comprar
275.456
+3.126
+1% +US$ 157 mil 0,81% 29
2026
Q1 		US$ 13,6 mi Comprar
272.330
+13.327
+5% +US$ 673 mil 0,9% 27
2025
Q4 		US$ 13 mi Comprar
259.003
+8.499
+3% +US$ 428 mil 0,87% 30
2025
Q3 		US$ 12,5 mi Comprar
250.504
+8.602
+4% +US$ 423 mil 0,87% 27
2025
Q2 		US$ 11,9 mi Comprar
241.902
+6.900
+3% +US$ 337 mil 0,88% 27
2025
Q1 		US$ 11,7 mi Comprar
235.002
+1.807
+0,8% +US$ 90,4 mil 0,98% 24
2024
Q4 		US$ 11,7 mi Comprar
233.195
+16.723
+8% +US$ 845 mil 1,04% 21
2024
Q3 		US$ 11,1 mi Comprar
216.472
+318
+0,1% +US$ 16,1 mil 0,99% 22
2024
Q2 		US$ 10,8 mi Vender
216.154
-1.204
-0,6% -US$ 60,2 mil 1,09% 20
2024
Q1 		US$ 11 mi Comprar
217.358
+648
+0,3% +US$ 32,8 mil 1,16% 20
2023
Q4 		US$ 11,1 mi Comprar
216.710
+79.908
+58% +US$ 3,92 mi 1,26% 18
2023
Q3 		US$ 6,58 mi Vender
136.802
-1.910
-1% -US$ 94,6 mil 0,85% 25
2023
Q2 		US$ 6,97 mi Vender
138.712
-687
-0,5% -US$ 34,5 mil 0,89% 23
2023
Q1 		US$ 7,06 mi Vender
139.399
-579
-0,4% -US$ 29,1 mil 0,97% 23
2022
Q4 		US$ 6,93 mi Vender
139.978
-78.417
-36% -US$ 3,83 mi 1,11% 22
2022
Q3 		US$ 10,5 mi Comprar
218.395
+13.080
+6% +US$ 654 mil 1,91% 15
2022
Q2 		US$ 10,2 mi Comprar
205.315
+163.275
+388% +US$ 8,18 mi 1,86% 15
2022
Q1 		US$ 2,17 mi Comprar
42.040
+30.889
+277% +US$ 1,64 mi 0,38% 43
2021
Q4 		US$ 612 mil Comprar
11.151
+50
+0,5% +US$ 2,74 mil 0,12% 77
2021
Q3 		US$ 608 mil Comprar
11.101
+37
+0,3% +US$ 2,05 mil 0,14% 76
2021
Q2 		US$ 612 mil Comprar
11.064
+311
+3% +US$ 17,1 mil 0,15% 76
2021
Q1 		US$ 588 mil Comprar
10.753
+28
+0,3% +US$ 1,54 mil 0,17% 67
2020
Q4 		US$ 592 mil Comprar
10.725
+59
+0,6% +US$ 3,22 mil 0,2% 63
2020
Q3 		US$ 581 mil Comprar
10.666
+4.132
+63% +US$ 226 mil 0,24% 58
2020
Q2 		US$ 354 mil Comprar
6.534
+480
+8% +US$ 25,6 mil 0,16% 82
2020
Q1 		US$ 320 mil Comprar
+6.054
Nova +US$ 324 mil 0,2% 68

Outros fundos que detêm VTEB

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de PDS Planning em VTEB no T2 2026

PDS Planning aumentou sua participação em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) em 1,1% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 157 mil em ações e elevando a posição para 275.456 ações, avaliadas em US$ 13,9 mi. A posição representa 0,81% do portfólio e ocupa a posição nº 29.

PDS Planning informou pela primeira vez uma posição em VTEB no T1 2020 e a manteve por 26 trimestres desde então. 1.408 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTEB no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, PDS Planning detinha 275.456 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, no valor de US$ 13,9 mi.
  • PDS Planning comprou 3.126 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T2 2026, por um valor estimado de US$ 157 mil.
  • Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representou 0,81% da carteira de PDS Planning em T2 2026, sua posição nº 29.
  • PDS Planning informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T1 2020 e a manteve por 26 trimestres desde então.
  • 1.408 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de PDS Planning referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.