PDS Planning
icono de VTEB

de PDS Planning Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de PDS Planning Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 13.9 M Comprar
275,456
+3,126
+1% +USD 157 k 0.81% 29
2026
Q1 		USD 13.6 M Comprar
272,330
+13,327
+5% +USD 673 k 0.9% 27
2025
Q4 		USD 13 M Comprar
259,003
+8,499
+3% +USD 428 k 0.87% 30
2025
Q3 		USD 12.5 M Comprar
250,504
+8,602
+4% +USD 423 k 0.87% 27
2025
Q2 		USD 11.9 M Comprar
241,902
+6,900
+3% +USD 337 k 0.88% 27
2025
Q1 		USD 11.7 M Comprar
235,002
+1,807
+0.8% +USD 90.4 k 0.98% 24
2024
Q4 		USD 11.7 M Comprar
233,195
+16,723
+8% +USD 845 k 1.04% 21
2024
Q3 		USD 11.1 M Comprar
216,472
+318
+0.1% +USD 16.1 k 0.99% 22
2024
Q2 		USD 10.8 M Vender
216,154
-1,204
-0.6% -USD 60.2 k 1.09% 20
2024
Q1 		USD 11 M Comprar
217,358
+648
+0.3% +USD 32.8 k 1.16% 20
2023
Q4 		USD 11.1 M Comprar
216,710
+79,908
+58% +USD 3.92 M 1.26% 18
2023
Q3 		USD 6.58 M Vender
136,802
-1,910
-1% -USD 94.6 k 0.85% 25
2023
Q2 		USD 6.97 M Vender
138,712
-687
-0.5% -USD 34.5 k 0.89% 23
2023
Q1 		USD 7.06 M Vender
139,399
-579
-0.4% -USD 29.1 k 0.97% 23
2022
Q4 		USD 6.93 M Vender
139,978
-78,417
-36% -USD 3.83 M 1.11% 22
2022
Q3 		USD 10.5 M Comprar
218,395
+13,080
+6% +USD 654 k 1.91% 15
2022
Q2 		USD 10.2 M Comprar
205,315
+163,275
+388% +USD 8.18 M 1.86% 15
2022
Q1 		USD 2.17 M Comprar
42,040
+30,889
+277% +USD 1.64 M 0.38% 43
2021
Q4 		USD 612 k Comprar
11,151
+50
+0.5% +USD 2.74 k 0.12% 77
2021
Q3 		USD 608 k Comprar
11,101
+37
+0.3% +USD 2.05 k 0.14% 76
2021
Q2 		USD 612 k Comprar
11,064
+311
+3% +USD 17.1 k 0.15% 76
2021
Q1 		USD 588 k Comprar
10,753
+28
+0.3% +USD 1.54 k 0.17% 67
2020
Q4 		USD 592 k Comprar
10,725
+59
+0.6% +USD 3.22 k 0.2% 63
2020
Q3 		USD 581 k Comprar
10,666
+4,132
+63% +USD 226 k 0.24% 58
2020
Q2 		USD 354 k Comprar
6,534
+480
+8% +USD 25.6 k 0.16% 82
2020
Q1 		USD 320 k Comprar
+6,054
Nuevas +USD 324 k 0.2% 68

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PDS Planning en VTEB: resumen de T2 2026

PDS Planning aumentó su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 1.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 157 k y elevar la posición a 275,456 acciones con un valor de USD 13.9 M. La posición representa 0.81% de la cartera y ocupa el puesto #29.

PDS Planning reportó por primera vez una posición en VTEB en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

  • Al cierre de T2 2026, PDS Planning tenía 275,456 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 13.9 M.
  • PDS Planning compró 3,126 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 157 k.
  • Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 0.81% de la cartera de PDS Planning en T2 2026 y fue su posición número 29.
  • PDS Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.