de PDS Planning Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de PDS Planning Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 242 mil	Comprar	8.230 +1.342	+19%	+US$ 38,3 mil	0,01%	507
2026 Q1	US$ 177 mil	Comprar	6.888 +1	+0%	+US$ 27	0,01%	532
2025 Q4	US$ 185 mil	Manter	6.887	–	–	0,01%	524
2025 Q3	US$ 181 mil	Comprar	6.887 +1	+0%	+US$ 25	0,01%	511
2025 Q2	US$ 168 mil	Vender	6.886 -16.211	-70%	-US$ 367 mil	0,01%	496
2025 Q1	US$ 510 mil	Comprar	+23.097	Nova	+US$ 538 mil	0,04%	206
2023 Q4	–	Vender	-13.251	Encerrada	-US$ 224 mil	–	377
2023 Q3	US$ 224 mil	Comprar	+13.251	Nova	+US$ 232 mil	0,03%	277
2019 Q1	–	Vender	-26.616	Encerrada	-US$ 265 mil	–	91
2018 Q4	US$ 265 mil	Comprar	26.616 +1.668	+7%	+US$ 17,9 mil	0,23%	62
2018 Q3	US$ 289 mil	Manter	24.948	–	–	0,25%	58
2018 Q2	US$ 270 mil	Manter	24.948	–	–	0,27%	56
2018 Q1	US$ 262 mil	Comprar	+24.948	Nova	+US$ 271 mil	0,26%	54

Outros fundos que detêm SCHX

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,27 bi 19,34% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,81 bi 22,3% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,16 bi 14,54% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de PDS Planning em SCHX no T2 2026

PDS Planning aumentou sua participação em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) em 19% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 38,3 mil em ações e elevando a posição para 8.230 ações, avaliadas em US$ 242 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 507.

PDS Planning informou pela primeira vez uma posição em SCHX no T1 2018 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 510 mil em T1 2025. 1.612 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, PDS Planning detinha 8.230 ações de Schwab US Large- Cap ETF, no valor de US$ 242 mil.
PDS Planning comprou 1.342 ações de Schwab US Large- Cap ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 38,3 mil.
Schwab US Large- Cap ETF representou 0,01% da carteira de PDS Planning em T2 2026, sua posição nº 507.
PDS Planning informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large- Cap ETF no T1 2018 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Large- Cap ETF de PDS Planning atingiu o pico de US$ 510 mil em T1 2025.
1.612 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de PDS Planning referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.