de PDS Planning Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de PDS Planning Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 242 k	Comprar	8,230 +1,342	+19%	+USD 38.3 k	0.01%	507
2026 Q1	USD 177 k	Comprar	6,888 +1	+0%	+USD 27	0.01%	532
2025 Q4	USD 185 k	Mantener	6,887	–	–	0.01%	524
2025 Q3	USD 181 k	Comprar	6,887 +1	+0%	+USD 25	0.01%	511
2025 Q2	USD 168 k	Vender	6,886 -16,211	-70%	-USD 367 k	0.01%	496
2025 Q1	USD 510 k	Comprar	+23,097	Nuevas	+USD 538 k	0.04%	206
2023 Q4	–	Vender	-13,251	Cerradas	-USD 224 k	–	377
2023 Q3	USD 224 k	Comprar	+13,251	Nuevas	+USD 232 k	0.03%	277
2019 Q1	–	Vender	-26,616	Cerradas	-USD 265 k	–	91
2018 Q4	USD 265 k	Comprar	26,616 +1,668	+7%	+USD 17.9 k	0.23%	62
2018 Q3	USD 289 k	Mantener	24,948	–	–	0.25%	58
2018 Q2	USD 270 k	Mantener	24,948	–	–	0.27%	56
2018 Q1	USD 262 k	Comprar	+24,948	Nuevas	+USD 271 k	0.26%	54

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5275 M 19.34% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1805 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de USD 2160 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PDS Planning en SCHX: resumen de T2 2026

PDS Planning aumentó su participación en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en 19% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 38.3 k y elevar la posición a 8,230 acciones con un valor de USD 242 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #507.

PDS Planning reportó por primera vez una posición en SCHX en T1 2018 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 510 k en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 1,612 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

Al cierre de T2 2026, PDS Planning tenía 8,230 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 242 k.
PDS Planning compró 1,342 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 38.3 k.
Schwab US Large- Cap ETF representó 0.01% de la cartera de PDS Planning en T2 2026 y fue su posición número 507.
PDS Planning reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de PDS Planning en Schwab US Large- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 510 k en T1 2025.
Al cierre de T2 2026, 1,612 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.