PDS Planning
ícone de SCHW

de PDS Planning Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de PDS Planning Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 917 mil Vender
9.936
-145
-1% -US$ 13,2 mil 0,05% 171
2026
Q1 		US$ 947 mil Comprar
10.081
+219
+2% +US$ 21,5 mil 0,06% 146
2025
Q4 		US$ 985 mil Vender
9.862
-358
-4% -US$ 34 mil 0,07% 141
2025
Q3 		US$ 976 mil Comprar
10.220
+640
+7% +US$ 60,7 mil 0,07% 135
2025
Q2 		US$ 874 mil Comprar
9.580
+198
+2% +US$ 16,6 mil 0,07% 145
2025
Q1 		US$ 734 mil Comprar
9.382
+1.170
+14% +US$ 91,8 mil 0,06% 155
2024
Q4 		US$ 608 mil Comprar
8.212
+503
+7% +US$ 37,6 mil 0,05% 160
2024
Q3 		US$ 500 mil Vender
7.709
-51
-0,7% -US$ 3,35 mil 0,04% 194
2024
Q2 		US$ 572 mil Comprar
7.760
+169
+2% +US$ 12,5 mil 0,06% 149
2024
Q1 		US$ 549 mil Comprar
7.591
+338
+5% +US$ 22,3 mil 0,06% 149
2023
Q4 		US$ 499 mil Vender
7.253
-235
-3% -US$ 13,6 mil 0,06% 146
2023
Q3 		US$ 411 mil Comprar
7.488
+262
+4% +US$ 15,8 mil 0,05% 160
2023
Q2 		US$ 410 mil Comprar
7.226
+2.403
+50% +US$ 126 mil 0,05% 161
2023
Q1 		US$ 253 mil Comprar
4.823
+757
+19% +US$ 55,4 mil 0,03% 226
2022
Q4 		US$ 339 mil Comprar
4.066
+160
+4% +US$ 12,4 mil 0,05% 135
2022
Q3 		US$ 281 mil Comprar
3.906
+368
+10% +US$ 25,5 mil 0,05% 139
2022
Q2 		US$ 224 mil Comprar
3.538
+260
+8% +US$ 17,9 mil 0,04% 175
2022
Q1 		US$ 276 mil Comprar
3.278
+721
+28% +US$ 63,4 mil 0,05% 161
2021
Q4 		US$ 215 mil Comprar
+2.557
Nova +US$ 207 mil 0,04% 181

Outros fundos que detêm SCHW

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Análise da posição de PDS Planning em SCHW no T2 2026

PDS Planning reduziu sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 1,4% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 13,2 mil e ficando com 9.936 ações avaliadas em US$ 917 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 171.

PDS Planning informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 985 mil em T4 2025. 2.323 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, PDS Planning detinha 9.936 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 917 mil.
  • PDS Planning vendeu 145 ações de Charles Schwab em T2 2026, por um valor estimado de US$ 13,2 mil.
  • Charles Schwab representou 0,05% da carteira de PDS Planning em T2 2026, sua posição nº 171.
  • PDS Planning informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
  • A posição de Charles Schwab de PDS Planning atingiu o pico de US$ 985 mil em T4 2025.
  • 2.323 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de PDS Planning referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.