PDS Planning
icono de SCHW

de PDS Planning Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de PDS Planning Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 917 k Vender
9,936
-145
-1% -USD 13.2 k 0.05% 171
2026
Q1 		USD 947 k Comprar
10,081
+219
+2% +USD 21.5 k 0.06% 146
2025
Q4 		USD 985 k Vender
9,862
-358
-4% -USD 34 k 0.07% 141
2025
Q3 		USD 976 k Comprar
10,220
+640
+7% +USD 60.7 k 0.07% 135
2025
Q2 		USD 874 k Comprar
9,580
+198
+2% +USD 16.6 k 0.07% 145
2025
Q1 		USD 734 k Comprar
9,382
+1,170
+14% +USD 91.8 k 0.06% 155
2024
Q4 		USD 608 k Comprar
8,212
+503
+7% +USD 37.6 k 0.05% 160
2024
Q3 		USD 500 k Vender
7,709
-51
-0.7% -USD 3.35 k 0.04% 194
2024
Q2 		USD 572 k Comprar
7,760
+169
+2% +USD 12.5 k 0.06% 149
2024
Q1 		USD 549 k Comprar
7,591
+338
+5% +USD 22.3 k 0.06% 149
2023
Q4 		USD 499 k Vender
7,253
-235
-3% -USD 13.6 k 0.06% 146
2023
Q3 		USD 411 k Comprar
7,488
+262
+4% +USD 15.8 k 0.05% 160
2023
Q2 		USD 410 k Comprar
7,226
+2,403
+50% +USD 126 k 0.05% 161
2023
Q1 		USD 253 k Comprar
4,823
+757
+19% +USD 55.4 k 0.03% 226
2022
Q4 		USD 339 k Comprar
4,066
+160
+4% +USD 12.4 k 0.05% 135
2022
Q3 		USD 281 k Comprar
3,906
+368
+10% +USD 25.5 k 0.05% 139
2022
Q2 		USD 224 k Comprar
3,538
+260
+8% +USD 17.9 k 0.04% 175
2022
Q1 		USD 276 k Comprar
3,278
+721
+28% +USD 63.4 k 0.05% 161
2021
Q4 		USD 215 k Comprar
+2,557
Nuevas +USD 207 k 0.04% 181

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Posición de PDS Planning en SCHW: resumen de T2 2026

PDS Planning redujo su participación en Charles Schwab (SCHW) en 1.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 13.2 k, y conservó 9,936 acciones valuadas en USD 917 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #171.

PDS Planning reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 985 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 2,323 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T2 2026, PDS Planning tenía 9,936 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 917 k.
  • PDS Planning vendió 145 acciones de Charles Schwab en T2 2026, por un valor estimado de USD 13.2 k.
  • Charles Schwab representó 0.05% de la cartera de PDS Planning en T2 2026 y fue su posición número 171.
  • PDS Planning reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de PDS Planning en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 985 k en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 2,323 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.