de Patten & Patten JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Histórico de posições em ações

Carteira de Patten & Patten Detalhes da ação HELO Atividade dos fundos em HELO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 13,6 mi	Vender	201.158 -10.807	-5%	-US$ 726 mil	0,72%	40
2026 Q1	US$ 13,5 mi	Vender	211.965 -32.106	-13%	-US$ 2,13 mi	0,82%	33
2025 Q4	US$ 16,2 mi	Vender	244.071 -8.167	-3%	-US$ 536 mil	0,95%	27
2025 Q3	US$ 16,4 mi	Vender	252.238 -5.481	-2%	-US$ 350 mil	0,96%	26
2025 Q2	US$ 16,1 mi	Vender	257.719 -19.190	-7%	-US$ 1,16 mi	1,04%	24
2025 Q1	US$ 16,5 mi	Comprar	276.909 +20.270	+8%	+US$ 1,26 mi	1,11%	22
2024 Q4	US$ 15,9 mi	Comprar	256.639 +20.802	+9%	+US$ 1,3 mi	1,05%	24
2024 Q3	US$ 14,4 mi	Comprar	235.837 +30.885	+15%	+US$ 1,83 mi	0,96%	30
2024 Q2	US$ 12 mi	Comprar	204.952 +37.495	+22%	+US$ 2,12 mi	0,84%	37
2024 Q1	US$ 9,37 mi	Comprar	167.457 +83.527	+100%	+US$ 4,55 mi	0,67%	48
2023 Q4	US$ 4,44 mi	Comprar	+83.930	Nova	+US$ 4,3 mi	0,36%	63

Outros fundos que detêm HELO

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de US$ 6,09 bi 14,51% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Patten & Patten em HELO no T2 2026

Patten & Patten reduziu sua participação em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) em 5,1% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 726 mil e ficando com 201.158 ações avaliadas em US$ 13,6 mi. A posição representa 0,72% do portfólio e ocupa a posição nº 40.

Patten & Patten informou pela primeira vez uma posição em HELO no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 16,5 mi em T1 2025. 390 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm HELO no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Patten & Patten detinha 201.158 ações de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF, no valor de US$ 13,6 mi.
Patten & Patten vendeu 10.807 ações de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 726 mil.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF representou 0,72% da carteira de Patten & Patten em T2 2026, sua posição nº 40.
Patten & Patten informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF de Patten & Patten atingiu o pico de US$ 16,5 mi em T1 2025.
390 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Patten & Patten referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.