de Patten Group Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Patten Group Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 304 mil	Comprar	+8.943	Nova	+US$ 317 mil	0,05%	280
2022 Q2	–	Vender	-9.627	Encerrada	-US$ 243 mil	–	249
2022 Q1	US$ 243 mil	Vender	9.627 -78	-0,8%	-US$ 1,96 mil	0,07%	234
2021 Q4	US$ 260 mil	Manter	9.705	–	–	0,07%	228
2021 Q3	US$ 248 mil	Manter	9.705	–	–	0,07%	226
2021 Q2	US$ 253 mil	Comprar	+9.705	Nova	+US$ 251 mil	0,07%	228
2019 Q1	–	Vender	-2.661	Encerrada	-US$ 43 mil	–	462
2018 Q4	US$ 43 mil	Vender	2.661 -132	-5%	-US$ 2,31 mil	0,02%	300
2018 Q3	US$ 54 mil	Vender	2.793 -3	-0,1%	-US$ 57	0,02%	312
2018 Q2	US$ 51 mil	Comprar	2.796 +39	+1%	+US$ 705	0,02%	321
2018 Q1	US$ 49 mil	Comprar	2.757 +18	+0,7%	+US$ 323	0,02%	325
2017 Q4	US$ 49 mil	Vender	2.739 -96	-3%	-US$ 1,66 mil	0,02%	338
2017 Q3	US$ 47 mil	Comprar	2.835 +39	+1%	+US$ 634	0,02%	330
2017 Q2	US$ 46 mil	Vender	2.796 -1.425	-34%	-US$ 22,6 mil	0,02%	331
2017 Q1	US$ 66 mil	Manter	4.221	–	–	0,03%	284
2016 Q4	US$ 65 mil	Comprar	4.221 +78	+2%	+US$ 1,14 mil	0,03%	281
2016 Q3	US$ 58,9 mil	Comprar	4.143 +45	+1%	+US$ 651	0,03%	294
2016 Q2	US$ 57,4 mil	Comprar	4.098 +102	+3%	+US$ 1,41 mil	0,03%	295
2016 Q1	US$ 54,1 mil	Comprar	3.996 +147	+4%	+US$ 1,86 mil	0,03%	301
2015 Q4	US$ 51,4 mil	Comprar	+3.849	Nova	+US$ 52,3 mil	0,02%	309

Outros fundos que detêm SCHM

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de US$ 4,21 bi 13,09% Retorno est. (1 ano)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de US$ 1,99 bi 16,69% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Patten Group em SCHM no T3 2026

Patten Group abriu uma nova posição em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) no T3 2026: 8.943 ações no valor de US$ 304 mil. A participação representa 0,05% da carteira e ocupa a posição #280 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Patten Group já havia informado uma posição em SCHM ainda em T1 2022.

Patten Group informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T4 2015 e a manteve por 18 trimestres desde então. 786 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Patten Group detinha 8.943 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 304 mil.
Schwab US Mid-Cap ETF foi uma nova posição de Patten Group no T3 2026.
Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,05% da carteira de Patten Group em T3 2026, sua posição nº 280.
Patten Group informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T4 2015 e a manteve por 18 trimestres desde então.
786 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Patten Group referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.