de Patten Group Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Patten Group Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 304 k	Comprar	+8,943	Nuevas	+USD 317 k	0.05%	280
2022 Q2	–	Vender	-9,627	Cerradas	-USD 243 k	–	249
2022 Q1	USD 243 k	Vender	9,627 -78	-0.8%	-USD 1.96 k	0.07%	234
2021 Q4	USD 260 k	Mantener	9,705	–	–	0.07%	228
2021 Q3	USD 248 k	Mantener	9,705	–	–	0.07%	226
2021 Q2	USD 253 k	Comprar	+9,705	Nuevas	+USD 251 k	0.07%	228
2019 Q1	–	Vender	-2,661	Cerradas	-USD 43 k	–	462
2018 Q4	USD 43 k	Vender	2,661 -132	-5%	-USD 2.31 k	0.02%	300
2018 Q3	USD 54 k	Vender	2,793 -3	-0.1%	-USD 57	0.02%	312
2018 Q2	USD 51 k	Comprar	2,796 +39	+1%	+USD 705	0.02%	321
2018 Q1	USD 49 k	Comprar	2,757 +18	+0.7%	+USD 323	0.02%	325
2017 Q4	USD 49 k	Vender	2,739 -96	-3%	-USD 1.66 k	0.02%	338
2017 Q3	USD 47 k	Comprar	2,835 +39	+1%	+USD 634	0.02%	330
2017 Q2	USD 46 k	Vender	2,796 -1,425	-34%	-USD 22.6 k	0.02%	331
2017 Q1	USD 66 k	Mantener	4,221	–	–	0.03%	284
2016 Q4	USD 65 k	Comprar	4,221 +78	+2%	+USD 1.14 k	0.03%	281
2016 Q3	USD 58.9 k	Comprar	4,143 +45	+1%	+USD 651	0.03%	294
2016 Q2	USD 57.4 k	Comprar	4,098 +102	+3%	+USD 1.41 k	0.03%	295
2016 Q1	USD 54.1 k	Comprar	3,996 +147	+4%	+USD 1.86 k	0.03%	301
2015 Q4	USD 51.4 k	Comprar	+3,849	Nuevas	+USD 52.3 k	0.02%	309

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de USD 4212 M 13.09% Rendimiento estimado a 1 año

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de USD 1993 M 16.69% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Patten Group en SCHM: resumen de T3 2026

Patten Group abrió una nueva posición en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en T3 2026: 8,943 acciones por un valor de USD 304 k. La participación representa 0.05% del portafolio y ocupa el puesto #280 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Patten Group había reportado anteriormente una posición en SCHM, tan recientemente como T1 2022.

Patten Group reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2015 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 786 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Al cierre de T3 2026, Patten Group tenía 8,943 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 304 k.
Schwab US Mid-Cap ETF fue una nueva posición de Patten Group en T3 2026.
Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.05% de la cartera de Patten Group en T3 2026 y fue su posición número 280.
Patten Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 786 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Patten Group correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.