de Orgel Wealth Management State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF FLRN Histórico de posições em ações

Carteira de Orgel Wealth Management Detalhes da ação FLRN Atividade dos fundos em FLRN

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q1	–	Vender	-36.815	Encerrada	-US$ 1,13 mi	–	45
2019 Q4	US$ 1,13 mi	Vender	36.815 -38	-0,1%	-US$ 1,17 mil	0,31%	21
2019 Q3	US$ 1,13 mi	Comprar	36.853 +3.815	+12%	+US$ 117 mil	0,43%	18
2019 Q2	US$ 1,02 mi	Vender	33.038 -10.419	-24%	-US$ 320 mil	0,4%	16
2019 Q1	US$ 1,33 mi	Vender	43.457 -11.263	-21%	-US$ 344 mil	0,45%	17
2018 Q4	US$ 1,66 mi	Vender	54.720 -2.772.356	-98%	-US$ 84,8 mi	0,5%	19
2018 Q3	US$ 87 mi	Vender	2.827.076 -4.224.918	-60%	-US$ 130 mi	38,08%	1
2018 Q2	US$ 217 mi	Comprar	7.051.994 +271.593	+4%	+US$ 8,35 mi	53,48%	1
2018 Q1	US$ 208 mi	Comprar	6.780.401 +1.309.747	+24%	+US$ 40,3 mi	51,57%	1
2017 Q4	US$ 168 mi	Comprar	5.470.654 +3.220.941	+143%	+US$ 99 mi	40,61%	1
2017 Q3	US$ 69,2 mi	Comprar	2.249.713 +80.955	+4%	+US$ 2,49 mi	24,13%	3
2017 Q2	US$ 66,6 mi	Comprar	2.168.758 +132.628	+7%	+US$ 4,07 mi	24,31%	3
2017 Q1	US$ 62,6 mi	Comprar	+2.036.130	Nova	+US$ 62,4 mi	27,46%	2

Outros fundos que detêm FLRN

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de US$ 30,4 bi 27,51% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

MCF Advisors Covington, Kentucky AUM de US$ 2,8 bi 19,11% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Orgel Wealth Management em FLRN no T1 2020

Orgel Wealth Management encerrou sua posição em State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) no T1 2020, vendendo 36.815 ações — uma venda estimada em US$ 1,13 mi.

Orgel Wealth Management reportou uma posição em FLRN pela primeira vez em T1 2017 e a manteve em 12 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 217 mi em T2 2018. 282 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FLRN no fechamento de T1 2020.

Orgel Wealth Management informou que não tinha mais posição em State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF no fechamento de T1 2020, após encerrar a posição durante o trimestre.
Orgel Wealth Management vendeu 36.815 ações de State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF em T1 2020, por um valor estimado de US$ 1,13 mi.
Orgel Wealth Management reportou uma posição em State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF pela primeira vez em T1 2017 e a manteve em 12 trimestres.
A posição de State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF de Orgel Wealth Management atingiu o pico de US$ 217 mi em T2 2018.
282 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF em T1 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Orgel Wealth Management referente a T1 2020, protocolado em 28 de abr. de 2020.