de ORG Partners Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de ORG Partners Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q4	US$ 275 mil	Comprar	11.746 +1.695	+17%	+US$ 39,8 mil	0,05%	279
2025 Q3	US$ 236 mil	Comprar	10.051 +729	+8%	+US$ 16,9 mil	0,04%	314
2025 Q2	US$ 216 mil	Comprar	9.322 +719	+8%	+US$ 16,5 mil	0,05%	306
2025 Q1	US$ 199 mil	Vender	8.603 -8.716	-50%	-US$ 200 mil	0,05%	282
2024 Q4	US$ 393 mil	Vender	17.319 -5.507	-24%	-US$ 127 mil	0,05%	216
2024 Q3	US$ 542 mil	Vender	22.826 -175.180	-88%	-US$ 4,1 mi	0,09%	158
2024 Q2	US$ 4,47 mi	Comprar	+198.006	Nova	+US$ 4,49 mi	0,56%	38
2024 Q1	–	Vender	-183.226	Encerrada	-US$ 4,27 mi	–	987
2023 Q4	US$ 4,27 mi	Comprar	183.226 +175.774	+2.359%	+US$ 3,93 mi	0,71%	35
2023 Q3	US$ 165 mil	Vender	7.452 -175.636	-96%	-US$ 3,98 mi	0,05%	313
2023 Q2	US$ 4,2 mi	Comprar	183.088 +23.062	+14%	+US$ 537 mil	0,68%	31
2023 Q1	US$ 3,76 mi	Comprar	+160.026	Nova	+US$ 3,72 mi	0,92%	31

Outros fundos que detêm SCHZ

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de ORG Partners em SCHZ no T4 2025

ORG Partners aumentou sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 17% no T4 2025, adquirindo cerca de US$ 39,8 mil em ações e elevando a posição para 11.746 ações, avaliadas em US$ 275 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 279.

ORG Partners informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T1 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,47 mi em T2 2024. 672 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T4 2025.

Em T4 2025, ORG Partners detinha 11.746 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 275 mil.
ORG Partners comprou 1.695 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2025, por um valor estimado de US$ 39,8 mil.
Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,05% da carteira de ORG Partners em T4 2025, sua posição nº 279.
ORG Partners informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T1 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de ORG Partners atingiu o pico de US$ 4,47 mi em T2 2024.
672 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T4 2025.

Com base no formulário declaração 13F de ORG Partners referente a T4 2025, protocolado em 14 de jan. de 2026.