de ORG Partners Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de ORG Partners Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q4	USD 275 k	Comprar	11,746 +1,695	+17%	+USD 39.8 k	0.05%	279
2025 Q3	USD 236 k	Comprar	10,051 +729	+8%	+USD 16.9 k	0.04%	314
2025 Q2	USD 216 k	Comprar	9,322 +719	+8%	+USD 16.5 k	0.05%	306
2025 Q1	USD 199 k	Vender	8,603 -8,716	-50%	-USD 200 k	0.05%	282
2024 Q4	USD 393 k	Vender	17,319 -5,507	-24%	-USD 127 k	0.05%	216
2024 Q3	USD 542 k	Vender	22,826 -175,180	-88%	-USD 4.1 M	0.09%	158
2024 Q2	USD 4.47 M	Comprar	+198,006	Nuevas	+USD 4.49 M	0.56%	38
2024 Q1	–	Vender	-183,226	Cerradas	-USD 4.27 M	–	987
2023 Q4	USD 4.27 M	Comprar	183,226 +175,774	+2,359%	+USD 3.93 M	0.71%	35
2023 Q3	USD 165 k	Vender	7,452 -175,636	-96%	-USD 3.98 M	0.05%	313
2023 Q2	USD 4.2 M	Comprar	183,088 +23,062	+14%	+USD 537 k	0.68%	31
2023 Q1	USD 3.76 M	Comprar	+160,026	Nuevas	+USD 3.72 M	0.92%	31

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de ORG Partners en SCHZ: resumen de T4 2025

ORG Partners aumentó su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 17% durante T4 2025, al comprar aproximadamente USD 39.8 k y elevar la posición a 11,746 acciones con un valor de USD 275 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #279.

ORG Partners reportó por primera vez una posición en SCHZ en T1 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.47 M en T2 2024. Al cierre de T4 2025, 672 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

Al cierre de T4 2025, ORG Partners tenía 11,746 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 275 k.
ORG Partners compró 1,695 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2025, por un monto estimado de USD 39.8 k.
Schwab US Aggregate Bond ETF representó 0.05% de la cartera de ORG Partners en T4 2025 y fue su posición número 279.
ORG Partners reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de ORG Partners en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 4.47 M en T2 2024.
Al cierre de T4 2025, 672 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de ORG Partners correspondiente a T4 2025, presentado el 14 ene 2026.