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de Opal Wealth Advisors iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF SUSB Histórico de posições em ações

Carteira de Opal Wealth Advisors Detalhes da ação SUSB Atividade dos fundos em SUSB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 1,29 mi Comprar
52.622
+5.795
+12% +US$ 143 mil 0,27% 43
2026
Q2 		US$ 1,17 mi Comprar
46.827
+4.388
+10% +US$ 110 mil 0,25% 45
2026
Q1 		US$ 1,06 mi Comprar
42.439
+2.671
+7% +US$ 67,3 mil 0,24% 39
2025
Q4 		US$ 1 mi Vender
39.768
-1.623
-4% -US$ 41 mil 0,26% 48
2025
Q3 		US$ 1,05 mi Comprar
41.391
+1.415
+4% +US$ 35,6 mil 0,29% 42
2025
Q2 		US$ 1,01 mi Vender
39.976
-2.456
-6% -US$ 61,2 mil 0,28% 41
2025
Q1 		US$ 1,06 mi Comprar
42.432
+2.927
+7% +US$ 72,7 mil 0,33% 37
2024
Q4 		US$ 976 mil Comprar
39.505
+3.821
+11% +US$ 94,9 mil 0,29% 44
2024
Q3 		US$ 898 mil Comprar
35.684
+2.384
+7% +US$ 59,3 mil 0,28% 50
2024
Q2 		US$ 816 mil Vender
33.300
-1.940
-6% -US$ 47,3 mil 0,26% 46
2024
Q1 		US$ 863 mil Vender
35.240
-22.643
-39% -US$ 553 mil 0,29% 47
2023
Q4 		US$ 1,42 mi Comprar
57.883
+5.980
+12% +US$ 143 mil 0,56% 31
2023
Q3 		US$ 1,23 mi Vender
51.903
-52.564
-50% -US$ 1,25 mi 0,72% 22
2023
Q2 		US$ 2,5 mi Comprar
104.467
+7.214
+7% +US$ 173 mil 1,25% 9
2023
Q1 		US$ 2,34 mi Comprar
97.253
+535
+0,6% +US$ 12,8 mil 1,37% 10
2022
Q4 		US$ 2,3 mi Comprar
96.718
+35.741
+59% +US$ 844 mil 1,27% 9
2022
Q3 		US$ 1,43 mi Vender
60.977
-1.348
-2% -US$ 32,4 mil 1,05% 13
2022
Q2 		US$ 1,5 mi Comprar
62.325
+15.908
+34% +US$ 386 mil 0,99% 15
2022
Q1 		US$ 1,14 mi Vender
46.417
-13.961
-23% -US$ 350 mil 0,99% 17
2021
Q4 		US$ 1,55 mi Comprar
60.378
+4.662
+8% +US$ 120 mil 0,98% 20
2021
Q3 		US$ 1,45 mi Comprar
55.716
+6.102
+12% +US$ 159 mil 1,39% 11
2021
Q2 		US$ 1,29 mi Comprar
49.614
+5.700
+13% +US$ 148 mil 1,2% 11
2021
Q1 		US$ 1,14 mi Comprar
43.914
+5.734
+15% +US$ 150 mil 1,24% 9
2020
Q4 		US$ 1 mi Comprar
+38.180
Nova +US$ 997 mil 1,25% 10

Outros fundos que detêm SUSB

Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)
IWM
Integris Wealth Management Monterey, California AUM de US$ 520 mi 15,87% Retorno est. (1 ano)
CCM
Colorado Capital Management Boulder, Colorado AUM de US$ 291 mi 13,72% Retorno est. (1 ano)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
SG
Stanich Group Montauk, New York AUM de US$ 207 mi 17,01% Retorno est. (1 ano)
NCM
Northland Capital Management Virginia, Minnesota AUM de US$ 218 mi 8,87% Retorno est. (1 ano)
Canandaigua National Bank & Trust
Canandaigua National Bank & Trust Canandaigua, New York AUM de US$ 1,15 bi
TBF
True Blue Financial Stevensville, Michigan AUM de US$ 270 mi 8,16% Retorno est. (1 ano)
XY Planning Network
XY Planning Network Bozeman, Montana AUM de US$ 929 mi 11,98% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Opal Wealth Advisors em SUSB no T3 2026

Opal Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) em 12% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 143 mil em ações e elevando a posição para 52.622 ações, avaliadas em US$ 1,29 mi. A posição representa 0,27% do portfólio e ocupa a posição nº 43.

Opal Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em SUSB no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,5 mi em T2 2023. 62 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SUSB no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Opal Wealth Advisors detinha 52.622 ações de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF, no valor de US$ 1,29 mi.
  • Opal Wealth Advisors comprou 5.795 ações de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 143 mil.
  • iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF representou 0,27% da carteira de Opal Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 43.
  • Opal Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • A posição de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF de Opal Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 2,5 mi em T2 2023.
  • 62 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Opal Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.