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de Opal Wealth Advisors iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF SUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Opal Wealth Advisors Detalles de la acción SUSB Actividad de fondos de SUSB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.29 M Comprar
52,622
+5,795
+12% +USD 143 k 0.27% 43
2026
Q2 		USD 1.17 M Comprar
46,827
+4,388
+10% +USD 110 k 0.25% 45
2026
Q1 		USD 1.06 M Comprar
42,439
+2,671
+7% +USD 67.3 k 0.24% 39
2025
Q4 		USD 1 M Vender
39,768
-1,623
-4% -USD 41 k 0.26% 48
2025
Q3 		USD 1.05 M Comprar
41,391
+1,415
+4% +USD 35.6 k 0.29% 42
2025
Q2 		USD 1.01 M Vender
39,976
-2,456
-6% -USD 61.2 k 0.28% 41
2025
Q1 		USD 1.06 M Comprar
42,432
+2,927
+7% +USD 72.7 k 0.33% 37
2024
Q4 		USD 976 k Comprar
39,505
+3,821
+11% +USD 94.9 k 0.29% 44
2024
Q3 		USD 898 k Comprar
35,684
+2,384
+7% +USD 59.3 k 0.28% 50
2024
Q2 		USD 816 k Vender
33,300
-1,940
-6% -USD 47.3 k 0.26% 46
2024
Q1 		USD 863 k Vender
35,240
-22,643
-39% -USD 553 k 0.29% 47
2023
Q4 		USD 1.42 M Comprar
57,883
+5,980
+12% +USD 143 k 0.56% 31
2023
Q3 		USD 1.23 M Vender
51,903
-52,564
-50% -USD 1.25 M 0.72% 22
2023
Q2 		USD 2.5 M Comprar
104,467
+7,214
+7% +USD 173 k 1.25% 9
2023
Q1 		USD 2.34 M Comprar
97,253
+535
+0.6% +USD 12.8 k 1.37% 10
2022
Q4 		USD 2.3 M Comprar
96,718
+35,741
+59% +USD 844 k 1.27% 9
2022
Q3 		USD 1.43 M Vender
60,977
-1,348
-2% -USD 32.4 k 1.05% 13
2022
Q2 		USD 1.5 M Comprar
62,325
+15,908
+34% +USD 386 k 0.99% 15
2022
Q1 		USD 1.14 M Vender
46,417
-13,961
-23% -USD 350 k 0.99% 17
2021
Q4 		USD 1.55 M Comprar
60,378
+4,662
+8% +USD 120 k 0.98% 20
2021
Q3 		USD 1.45 M Comprar
55,716
+6,102
+12% +USD 159 k 1.39% 11
2021
Q2 		USD 1.29 M Comprar
49,614
+5,700
+13% +USD 148 k 1.2% 11
2021
Q1 		USD 1.14 M Comprar
43,914
+5,734
+15% +USD 150 k 1.24% 9
2020
Q4 		USD 1 M Comprar
+38,180
Nuevas +USD 997 k 1.25% 10

Otros fondos que tienen SUSB en su cartera

Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
IWM
Integris Wealth Management Monterey, California AUM de USD 520 M 15.87% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
Colorado Capital Management Boulder, Colorado AUM de USD 291 M 13.72% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
SG
Stanich Group Montauk, New York AUM de USD 207 M 17.01% Rendimiento estimado a 1 año
NCM
Northland Capital Management Virginia, Minnesota AUM de USD 218 M 8.87% Rendimiento estimado a 1 año
Canandaigua National Bank & Trust
Canandaigua National Bank & Trust Canandaigua, New York AUM de USD 1152 M
TBF
True Blue Financial Stevensville, Michigan AUM de USD 270 M 8.16% Rendimiento estimado a 1 año
XY Planning Network
XY Planning Network Bozeman, Montana AUM de USD 929 M 11.98% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Opal Wealth Advisors en SUSB: resumen de T3 2026

Opal Wealth Advisors aumentó su participación en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) en 12% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 143 k y elevar la posición a 52,622 acciones con un valor de USD 1.29 M. La posición representa 0.27% de la cartera y ocupa el puesto #43.

Opal Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SUSB en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.5 M en T2 2023. Al cierre de T3 2026, 62 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSB.

  • Al cierre de T3 2026, Opal Wealth Advisors tenía 52,622 acciones de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF con un valor de USD 1.29 M.
  • Opal Wealth Advisors compró 5,795 acciones de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 143 k.
  • iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF representó 0.27% de la cartera de Opal Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 43.
  • Opal Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Opal Wealth Advisors en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.5 M en T2 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 62 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Opal Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.