de Summit Wealth Group, LLC/OK VanEck Morningstar Wide Moat ETF MOAT Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Group, LLC/OK Detalhes da ação MOAT Atividade dos fundos em MOAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 506 mil	Vender	4.783 -3.440	-42%	-US$ 376 mil	0,86%	30
2026 Q2	US$ 855 mil	Vender	8.223 -155	-2%	-US$ 15,7 mil	1,11%	25
2026 Q1	US$ 810 mil	Vender	8.378 -5.244	-38%	-US$ 544 mil	1,13%	25
2025 Q4	US$ 1,41 mi	Comprar	+13.622	Nova	+US$ 1,39 mi	1,45%	20

Outros fundos que detêm MOAT

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,47 bi 15,41% Retorno est. (1 ano)

Southern Farm Bureau Life Insurance Jackson, Mississippi AUM de US$ 1,08 bi 9,42% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Verde Capital Management Clarkston, Michigan AUM de US$ 573 mi 14,44% Retorno est. (1 ano)

Kelman-Lazarov Inc Memphis, Tennessee AUM de US$ 776 mi 10,86% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 45,2 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Leelyn Smith Geneva, Illinois AUM de US$ 903 mi 26,5% Retorno est. (1 ano)

Harbor Group Bedford, New Hampshire AUM de US$ 849 mi 6,91% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Group, LLC/OK em MOAT no T3 2026

Summit Wealth Group, LLC/OK reduziu sua participação em VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) em 42% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 376 mil e ficando com 4.783 ações avaliadas em US$ 506 mil. A posição representa 0,86% do portfólio e ocupa a posição nº 30.

Summit Wealth Group, LLC/OK informou pela primeira vez uma posição em MOAT no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,41 mi em T4 2025. 461 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MOAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Summit Wealth Group, LLC/OK detinha 4.783 ações de VanEck Morningstar Wide Moat ETF, no valor de US$ 506 mil.
Summit Wealth Group, LLC/OK vendeu 3.440 ações de VanEck Morningstar Wide Moat ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 376 mil.
VanEck Morningstar Wide Moat ETF representou 0,86% da carteira de Summit Wealth Group, LLC/OK em T3 2026, sua posição nº 30.
Summit Wealth Group, LLC/OK informou pela primeira vez uma posição em VanEck Morningstar Wide Moat ETF no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
A posição de VanEck Morningstar Wide Moat ETF de Summit Wealth Group, LLC/OK atingiu o pico de US$ 1,41 mi em T4 2025.
461 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham VanEck Morningstar Wide Moat ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Group, LLC/OK referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.