Summit Wealth Group, LLC/OKs VanEck Morningstar Wide Moat ETF MOAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group, LLC/OK Aktiendetails zu MOAT Fondsaktivität für MOAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	505.611 $	Verkaufen	4.783 -3.440	-42 %	-376.161 $	0,86 %	30
2026 Q2	854.863 $	Verkaufen	8.223 -155	-2 %	-15.670 $	1,11 %	25
2026 Q1	810.153 $	Verkaufen	8.378 -5.244	-38 %	-543.577 $	1,13 %	25
2025 Q4	1,41 Mio. $	Kaufen	+13.622	Neu	+1,39 Mio. $	1,45 %	20

Weitere Fonds mit MOAT im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,47 Mrd. $ AUM 15,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Southern Farm Bureau Life Insurance Jackson, Mississippi 1,08 Mrd. $ AUM 9,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Verde Capital Management Clarkston, Michigan 573 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kelman-Lazarov Inc Memphis, Tennessee 776 Mio. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Leelyn Smith Geneva, Illinois 903 Mio. $ AUM 26,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harbor Group Bedford, New Hampshire 849 Mio. $ AUM 6,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MOAT-Position von Summit Wealth Group, LLC/OK: Q3 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group, LLC/OK verringerte seine Beteiligung an VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) im Q3 2026 um 42 %, verkaufte schätzungsweise 376.161 $ und hielt danach 4.783 Aktien im Wert von 505.611 $. Die Position macht 0,86 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #30.

Summit Wealth Group, LLC/OK meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in MOAT und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,41 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 461 von Wall St. Rank erfasste Fonds MOAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Wealth Group, LLC/OK 4.783 Aktien von VanEck Morningstar Wide Moat ETF im Wert von 505.611 $.
Summit Wealth Group, LLC/OK verkaufte 3.440 Aktien von VanEck Morningstar Wide Moat ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 376.161 $.
VanEck Morningstar Wide Moat ETF machte in Q3 2026 0,86 % des Portfolios von Summit Wealth Group, LLC/OK aus und war dessen Position auf Rang 30.
Summit Wealth Group, LLC/OK meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in VanEck Morningstar Wide Moat ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Group, LLC/OK in VanEck Morningstar Wide Moat ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,41 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 461 von Wall St. Rank erfasste Fonds VanEck Morningstar Wide Moat ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group, LLC/OK für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .