de Summit Wealth Group, LLC/OK iShares US Technology ETF IYW Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Group, LLC/OK Detalhes da ação IYW Atividade dos fundos em IYW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 247 mil	Vender	932 -282	-23%	-US$ 70,4 mil	0,42%	45
2026 Q2	US$ 306 mil	Comprar	+1.214	Nova	+US$ 279 mil	0,4%	44
2026 Q1	–	Vender	-3.230	Encerrada	-US$ 645 mil	–	62
2025 Q4	US$ 645 mil	Comprar	+3.230	Nova	+US$ 646 mil	0,66%	34

Outros fundos que detêm IYW

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 35,1 bi 20,13% Retorno est. (1 ano)

Portfolio Strategies Monsey, New York AUM de US$ 1,02 bi 33,65% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Howard Capital Management Group Los Angeles, California AUM de US$ 1,73 bi 21,46% Retorno est. (1 ano)

First Merchants Corp Muncie, Indiana AUM de US$ 3,05 bi 11,62% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Group, LLC/OK em IYW no T3 2026

Summit Wealth Group, LLC/OK reduziu sua participação em iShares US Technology ETF (IYW) em 23% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 70,4 mil e ficando com 932 ações avaliadas em US$ 247 mil. A posição representa 0,42% do portfólio e ocupa a posição nº 45.

Summit Wealth Group, LLC/OK informou pela primeira vez uma posição em IYW no T4 2025 e a manteve por 3 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 645 mil em T4 2025. 871 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IYW no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Summit Wealth Group, LLC/OK detinha 932 ações de iShares US Technology ETF, no valor de US$ 247 mil.
Summit Wealth Group, LLC/OK vendeu 282 ações de iShares US Technology ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 70,4 mil.
iShares US Technology ETF representou 0,42% da carteira de Summit Wealth Group, LLC/OK em T3 2026, sua posição nº 45.
Summit Wealth Group, LLC/OK informou pela primeira vez uma posição em iShares US Technology ETF no T4 2025 e a manteve por 3 trimestres desde então.
A posição de iShares US Technology ETF de Summit Wealth Group, LLC/OK atingiu o pico de US$ 645 mil em T4 2025.
871 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares US Technology ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Group, LLC/OK referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.