de Summit Wealth Group, LLC/OK iShares US Technology ETF IYW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group, LLC/OK Detalles de la acción IYW Actividad de fondos de IYW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 247 k	Vender	932 -282	-23%	-USD 70.4 k	0.42%	45
2026 Q2	USD 306 k	Comprar	+1,214	Nuevas	+USD 279 k	0.4%	44
2026 Q1	–	Vender	-3,230	Cerradas	-USD 645 k	–	62
2025 Q4	USD 645 k	Comprar	+3,230	Nuevas	+USD 646 k	0.66%	34

Otros fondos que tienen IYW en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

Portfolio Strategies Monsey, New York AUM de USD 1020 M 33.65% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Howard Capital Management Group Los Angeles, California AUM de USD 1730 M 21.46% Rendimiento estimado a 1 año

First Merchants Corp Muncie, Indiana AUM de USD 3046 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group, LLC/OK en IYW: resumen de T3 2026

Summit Wealth Group, LLC/OK redujo su participación en iShares US Technology ETF (IYW) en 23% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 70.4 k, y conservó 932 acciones valuadas en USD 247 k. La posición representa 0.42% de la cartera y ocupa el puesto #45.

Summit Wealth Group, LLC/OK reportó por primera vez una posición en IYW en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 645 k en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 870 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IYW.

Al cierre de T3 2026, Summit Wealth Group, LLC/OK tenía 932 acciones de iShares US Technology ETF con un valor de USD 247 k.
Summit Wealth Group, LLC/OK vendió 282 acciones de iShares US Technology ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 70.4 k.
iShares US Technology ETF representó 0.42% de la cartera de Summit Wealth Group, LLC/OK en T3 2026 y fue su posición número 45.
Summit Wealth Group, LLC/OK reportó por primera vez una posición en iShares US Technology ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Wealth Group, LLC/OK en iShares US Technology ETF alcanzó su máximo de USD 645 k en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 870 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Technology ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group, LLC/OK correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.