de OakTrust Wealth Advisors State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Histórico de posições em ações

Carteira de OakTrust Wealth Advisors Detalhes da ação SPTM Atividade dos fundos em SPTM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 201 mil	Vender	2.185 -74	-3%	-US$ 6,82 mil	0,17%	68
2026 Q2	US$ 205 mil	Comprar	+2.259	Nova	+US$ 199 mil	0,18%	68

Outros fundos que detêm SPTM

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,7 bi 10,44% Retorno est. (1 ano)

Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 59,1 bi 42,33% Retorno est. (1 ano)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 29,9 bi 19,22% Retorno est. (1 ano)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de US$ 588 mi 13,27% Retorno est. (1 ano)

Hughes Financial Services Herndon, Virginia AUM de US$ 786 mi 13,15% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de OakTrust Wealth Advisors em SPTM no T3 2026

OakTrust Wealth Advisors reduziu sua participação em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) em 3,3% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 6,82 mil e ficando com 2.185 ações avaliadas em US$ 201 mil. A posição representa 0,17% do portfólio e ocupa a posição nº 68.

OakTrust Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em SPTM no T2 2026 e a manteve por 2 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 205 mil em T2 2026. 706 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPTM no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, OakTrust Wealth Advisors detinha 2.185 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, no valor de US$ 201 mil.
OakTrust Wealth Advisors vendeu 74 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 6,82 mil.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representou 0,17% da carteira de OakTrust Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 68.
OakTrust Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T2 2026 e a manteve por 2 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF de OakTrust Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 205 mil em T2 2026.
706 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de OakTrust Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.