de OakTrust Wealth Advisors State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Historial de posiciones en acciones

Cartera de OakTrust Wealth Advisors Detalles de la acción SPTM Actividad de fondos de SPTM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 201 k	Vender	2,185 -74	-3%	-USD 6.82 k	0.17%	68
2026 Q2	USD 205 k	Comprar	+2,259	Nuevas	+USD 199 k	0.18%	68

Otros fondos que tienen SPTM en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9670 M 10.44% Rendimiento estimado a 1 año

Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 59.1 mil M 42.33% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 29.9 mil M 19.22% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de USD 588 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año

Hughes Financial Services Herndon, Virginia AUM de USD 786 M 13.15% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de OakTrust Wealth Advisors en SPTM: resumen de T3 2026

OakTrust Wealth Advisors redujo su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) en 3.3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.82 k, y conservó 2,185 acciones valuadas en USD 201 k. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #68.

OakTrust Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SPTM en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 205 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 706 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPTM.

Al cierre de T3 2026, OakTrust Wealth Advisors tenía 2,185 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF con un valor de USD 201 k.
OakTrust Wealth Advisors vendió 74 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 6.82 k.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representó 0.17% de la cartera de OakTrust Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 68.
OakTrust Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
La posición de OakTrust Wealth Advisors en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 205 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 706 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de OakTrust Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.