de Montis Financial Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF VTES Histórico de posições em ações

Carteira de Montis Financial Detalhes da ação VTES Atividade dos fundos em VTES

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 524 mil	Manter	5.314	–	–	0,11%	95
2026 Q2	US$ 538 mil	Manter	5.314	–	–	0,11%	95
2026 Q1	US$ 537 mil	Comprar	5.314 +251	+5%	+US$ 25,6 mil	0,11%	93
2025 Q4	US$ 514 mil	Comprar	5.063 +607	+14%	+US$ 61,6 mil	0,1%	94
2025 Q3	US$ 454 mil	Manter	4.456	–	–	0,1%	109
2025 Q2	US$ 450 mil	Manter	4.456	–	–	0,13%	94
2025 Q1	US$ 448 mil	Comprar	+4.456	Nova	+US$ 448 mil	0,13%	95

Outros fundos que detêm VTES

Wescott Financial Advisory Group Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 1,36 bi 14,05% Retorno est. (1 ano)

Gleason Group Prospect, Kentucky AUM de US$ 1,13 bi 12,68% Retorno est. (1 ano)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de US$ 10,8 bi 17,88% Retorno est. (1 ano)

Altiora Financial Group Lebanon, Ohio AUM de US$ 611 mi 8,15% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)

S.A. Mason Holland, Michigan AUM de US$ 341 mi 27,24% Retorno est. (1 ano)

HCM

Hall Capital Management Barrington, Rhode Island AUM de US$ 333 mi 9,85% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Montis Financial em VTES no T3 2026

Montis Financial manteve inalterada sua posição em Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES) no T3 2026, com 5.314 ações avaliadas em US$ 524 mil. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 95.

Montis Financial informou pela primeira vez uma posição em VTES no T1 2025 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 538 mil em T2 2026. 219 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTES no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Montis Financial detinha 5.314 ações de Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF, no valor de US$ 524 mil.
Montis Financial manteve inalterado o número de ações de Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF em T3 2026.
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF representou 0,11% da carteira de Montis Financial em T3 2026, sua posição nº 95.
Montis Financial informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF no T1 2025 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF de Montis Financial atingiu o pico de US$ 538 mil em T2 2026.
219 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Montis Financial referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.