de Montis Financial Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF VTES Historial de posiciones en acciones

Cartera de Montis Financial Detalles de la acción VTES Actividad de fondos de VTES

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 524 k	Mantener	5,314	–	–	0.11%	95
2026 Q2	USD 538 k	Mantener	5,314	–	–	0.11%	95
2026 Q1	USD 537 k	Comprar	5,314 +251	+5%	+USD 25.6 k	0.11%	93
2025 Q4	USD 514 k	Comprar	5,063 +607	+14%	+USD 61.6 k	0.1%	94
2025 Q3	USD 454 k	Mantener	4,456	–	–	0.1%	109
2025 Q2	USD 450 k	Mantener	4,456	–	–	0.13%	94
2025 Q1	USD 448 k	Comprar	+4,456	Nuevas	+USD 448 k	0.13%	95

Otros fondos que tienen VTES en su cartera

Wescott Financial Advisory Group Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 1361 M 14.05% Rendimiento estimado a 1 año

Gleason Group Prospect, Kentucky AUM de USD 1134 M 12.68% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 16.6 mil M

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.8 mil M 17.88% Rendimiento estimado a 1 año

Altiora Financial Group Lebanon, Ohio AUM de USD 611 M 8.15% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año

S.A. Mason Holland, Michigan AUM de USD 341 M 27.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Montis Financial en VTES: resumen de T3 2026

Montis Financial mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES) en T3 2026, con 5,314 acciones por un valor de USD 524 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #95.

Montis Financial reportó por primera vez una posición en VTES en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 538 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 225 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTES.

Al cierre de T3 2026, Montis Financial tenía 5,314 acciones de Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF con un valor de USD 524 k.
Montis Financial mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF en T3 2026.
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF representó 0.11% de la cartera de Montis Financial en T3 2026 y fue su posición número 95.
Montis Financial reportó por primera vez una posición en Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Montis Financial en Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF alcanzó su máximo de USD 538 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 225 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Montis Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.