de Montag & Associates iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Histórico de posições em ações

Carteira de Montag & Associates Detalhes da ação STIP Atividade dos fundos em STIP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,61 mi	Comprar	15.749 +136	+0,9%	+US$ 14 mil	0,07%	196
2026 Q1	US$ 1,61 mi	Comprar	15.613 +1.115	+8%	+US$ 115 mil	0,08%	188
2025 Q4	US$ 1,48 mi	Comprar	+14.498	Nova	+US$ 1,49 mi	0,07%	189
2023 Q3	–	Vender	-402	Encerrada	-US$ 39,2 mil	–	940
2023 Q2	US$ 39,2 mil	Manter	402	–	–	﹤0,01%	602
2023 Q1	US$ 39,9 mil	Comprar	+402	Nova	+US$ 39,3 mil	﹤0,01%	593

Outros fundos que detêm STIP

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,37 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

Ritholtz Wealth Management New York AUM de US$ 6,7 bi 32,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de US$ 7,99 bi 24,2% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM de US$ 3,12 bi 14,06% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Montag & Associates em STIP no T2 2026

Montag & Associates aumentou sua participação em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) em 0,87% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 14 mil em ações e elevando a posição para 15.749 ações, avaliadas em US$ 1,61 mi. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 196.

Montag & Associates informou pela primeira vez uma posição em STIP no T1 2023 e a manteve por 5 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,61 mi em T1 2026. 829 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STIP no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Montag & Associates detinha 15.749 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, no valor de US$ 1,61 mi.
Montag & Associates comprou 136 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 14 mil.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representou 0,07% da carteira de Montag & Associates em T2 2026, sua posição nº 196.
Montag & Associates informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T1 2023 e a manteve por 5 trimestres desde então.
A posição de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF de Montag & Associates atingiu o pico de US$ 1,61 mi em T1 2026.
829 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Montag & Associates referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.