Montag & Associates
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de Montag & Associates iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Montag & Associates Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.61 M Comprar
15,749
+136
+0.9% +USD 14 k 0.07% 196
2026
Q1 		USD 1.61 M Comprar
15,613
+1,115
+8% +USD 115 k 0.08% 188
2025
Q4 		USD 1.48 M Comprar
+14,498
Nuevas +USD 1.49 M 0.07% 189
2023
Q3 		– Vender
-402
Cerradas -USD 39.2 k – 940
2023
Q2 		USD 39.2 k Mantener
402
– – ﹤0.01% 602
2023
Q1 		USD 39.9 k Comprar
+402
Nuevas +USD 39.3 k ﹤0.01% 593

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 7987 M 24.2% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM de USD 3119 M 14.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Montag & Associates en STIP: resumen de T2 2026

Montag & Associates aumentó su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 0.87% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 14 k y elevar la posición a 15,749 acciones con un valor de USD 1.61 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #196.

Montag & Associates reportó por primera vez una posición en STIP en T1 2023 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.61 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 829 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

  • Al cierre de T2 2026, Montag & Associates tenía 15,749 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 1.61 M.
  • Montag & Associates compró 136 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 14 k.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 0.07% de la cartera de Montag & Associates en T2 2026 y fue su posición número 196.
  • Montag & Associates reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
  • La posición de Montag & Associates en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.61 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 829 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Montag & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.