Modern Wealth Management
ícone de PFG

de Modern Wealth Management Principal Financial Group PFG Histórico de posições em ações

Carteira de Modern Wealth Management Detalhes da ação PFG Atividade dos fundos em PFG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 1,71 mi Vender
15.883
-401
-2% -US$ 40,7 mil 0,02% 413
2026
Q1 		US$ 1,47 mi Vender
16.284
-97
-0,6% -US$ 8,87 mil 0,03% 347
2025
Q4 		US$ 1,45 mi Comprar
16.381
+2.560
+19% +US$ 216 mil 0,03% 350
2025
Q3 		US$ 1,15 mi Comprar
13.821
+2.721
+25% +US$ 217 mil 0,02% 366
2025
Q2 		US$ 882 mil Comprar
11.100
+841
+8% +US$ 64,6 mil 0,02% 385
2025
Q1 		US$ 866 mil Vender
10.259
-578
-5% -US$ 48,1 mil 0,03% 322
2024
Q4 		US$ 839 mil Comprar
10.837
+6
+0,1% +US$ 506 0,03% 282
2024
Q3 		US$ 930 mil Vender
10.831
-175
-2% -US$ 14,1 mil 0,06% 170
2024
Q2 		US$ 863 mil Comprar
11.006
+1.254
+13% +US$ 102 mil 0,06% 152
2024
Q1 		US$ 842 mil Vender
9.752
-15
-0,2% -US$ 1,2 mil 0,08% 129
2023
Q4 		US$ 768 mil Comprar
+9.767
Nova +US$ 707 mil 0,1% 71

Outros fundos que detêm PFG

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)
Nippon Life Insurance
Nippon Life Insurance Tokyo, Japan AUM de US$ 6,6 bi 13,31% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,76 tri
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,21 tri
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,44 tri 36,12% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 824 bi 37,44% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 551 bi 33,95% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Modern Wealth Management em PFG no T2 2026

Modern Wealth Management reduziu sua participação em Principal Financial Group (PFG) em 2,5% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 40,7 mil e ficando com 15.883 ações avaliadas em US$ 1,71 mi. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 413.

Modern Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em PFG no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. 966 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PFG no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Modern Wealth Management detinha 15.883 ações de Principal Financial Group, no valor de US$ 1,71 mi.
  • Modern Wealth Management vendeu 401 ações de Principal Financial Group em T2 2026, por um valor estimado de US$ 40,7 mil.
  • Principal Financial Group representou 0,02% da carteira de Modern Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 413.
  • Modern Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Principal Financial Group no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
  • 966 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Principal Financial Group em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Modern Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.