Modern Wealth Management
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de Modern Wealth Management Principal Financial Group PFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modern Wealth Management Detalles de la acción PFG Actividad de fondos de PFG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.71 M Vender
15,883
-401
-2% -USD 40.7 k 0.02% 413
2026
Q1 		USD 1.47 M Vender
16,284
-97
-0.6% -USD 8.87 k 0.03% 347
2025
Q4 		USD 1.45 M Comprar
16,381
+2,560
+19% +USD 216 k 0.03% 350
2025
Q3 		USD 1.15 M Comprar
13,821
+2,721
+25% +USD 217 k 0.02% 366
2025
Q2 		USD 882 k Comprar
11,100
+841
+8% +USD 64.6 k 0.02% 385
2025
Q1 		USD 866 k Vender
10,259
-578
-5% -USD 48.1 k 0.03% 322
2024
Q4 		USD 839 k Comprar
10,837
+6
+0.1% +USD 506 0.03% 282
2024
Q3 		USD 930 k Vender
10,831
-175
-2% -USD 14.1 k 0.06% 170
2024
Q2 		USD 863 k Comprar
11,006
+1,254
+13% +USD 102 k 0.06% 152
2024
Q1 		USD 842 k Vender
9,752
-15
-0.2% -USD 1.2 k 0.08% 129
2023
Q4 		USD 768 k Comprar
+9,767
Nuevas +USD 707 k 0.1% 71

Otros fondos que tienen PFG en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Nippon Life Insurance
Nippon Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6603 M 13.31% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.76 B
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.21 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 824 mil M 37.44% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modern Wealth Management en PFG: resumen de T2 2026

Modern Wealth Management redujo su participación en Principal Financial Group (PFG) en 2.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 40.7 k, y conservó 15,883 acciones valuadas en USD 1.71 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #413.

Modern Wealth Management reportó por primera vez una posición en PFG en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 966 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFG.

  • Al cierre de T2 2026, Modern Wealth Management tenía 15,883 acciones de Principal Financial Group con un valor de USD 1.71 M.
  • Modern Wealth Management vendió 401 acciones de Principal Financial Group en T2 2026, por un valor estimado de USD 40.7 k.
  • Principal Financial Group representó 0.02% de la cartera de Modern Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 413.
  • Modern Wealth Management reportó por primera vez una posición en Principal Financial Group en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 966 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Principal Financial Group en cartera.

Según el Informe 13F de Modern Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.