de Modera Wealth Management Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Histórico de posições em ações

Carteira de Modera Wealth Management Detalhes da ação SCHV Atividade dos fundos em SCHV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,81 mi	Vender	54.294 -32.372	-37%	-US$ 1,11 mi	0,02%	284
2026 Q2	US$ 3,02 mi	Manter	86.666	–	–	0,03%	234
2026 Q1	US$ 2,64 mi	Vender	86.666 -38.832	-31%	-US$ 1,21 mi	0,03%	232
2025 Q4	US$ 3,72 mi	Vender	125.498 -90	-0,1%	-US$ 2,63 mil	0,04%	212
2025 Q3	US$ 3,66 mi	Comprar	125.588 +4.846	+4%	+US$ 138 mil	0,04%	210
2025 Q2	US$ 3,34 mi	Comprar	120.742 +404	+0,3%	+US$ 10,6 mil	0,04%	213
2025 Q1	US$ 3,2 mi	Comprar	120.338 +6.132	+5%	+US$ 165 mil	0,04%	211
2024 Q4	US$ 2,98 mi	Comprar	114.206 +81.884	+253%	+US$ 2,21 mi	0,04%	216
2024 Q3	US$ 866 mil	Vender	32.322 -7.092	-18%	-US$ 182 mil	0,01%	331
2024 Q2	US$ 973 mil	Vender	39.414 -1.719	-4%	-US$ 42,5 mil	0,01%	296
2024 Q1	US$ 1,04 mi	Vender	41.133 -1.467	-3%	-US$ 35,2 mil	0,02%	296
2023 Q4	US$ 995 mil	Vender	42.600 -1.623	-4%	-US$ 35,5 mil	0,02%	287
2023 Q3	US$ 950 mil	Vender	44.223 -1.221	-3%	-US$ 27,4 mil	0,02%	291
2023 Q2	US$ 1,02 mi	Comprar	+45.444	Nova	+US$ 992 mil	0,02%	295

Outros fundos que detêm SCHV

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 3,96 bi 12,96% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,3 bi 14,1% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de US$ 454 mi 14,41% Retorno est. (1 ano)

Rainey & Randall Wealth Advisors Celebration, Florida AUM de US$ 698 mi 11,67% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Modera Wealth Management em SCHV no T3 2026

Modera Wealth Management reduziu sua participação em Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) em 37% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,11 mi e ficando com 54.294 ações avaliadas em US$ 1,81 mi. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 284.

Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHV no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,72 mi em T4 2025. 719 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Modera Wealth Management detinha 54.294 ações de Schwab US Large-Cap Value ETF, no valor de US$ 1,81 mi.
Modera Wealth Management vendeu 32.372 ações de Schwab US Large-Cap Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,11 mi.
Schwab US Large-Cap Value ETF representou 0,02% da carteira de Modera Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 284.
Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large-Cap Value ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Large-Cap Value ETF de Modera Wealth Management atingiu o pico de US$ 3,72 mi em T4 2025.
719 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large-Cap Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Modera Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.