Modera Wealth Managements Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Modera Wealth Management Aktiendetails zu SCHV Fondsaktivität für SCHV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,81 Mio. $	Verkaufen	54.294 -32.372	-37 %	-1,11 Mio. $	0,02 %	284
2026 Q2	3,02 Mio. $	Halten	86.666	–	–	0,03 %	234
2026 Q1	2,64 Mio. $	Verkaufen	86.666 -38.832	-31 %	-1,21 Mio. $	0,03 %	232
2025 Q4	3,72 Mio. $	Verkaufen	125.498 -90	-0,1 %	-2.631 $	0,04 %	212
2025 Q3	3,66 Mio. $	Kaufen	125.588 +4.846	+4 %	+137.683 $	0,04 %	210
2025 Q2	3,34 Mio. $	Kaufen	120.742 +404	+0,3 %	+10.618 $	0,04 %	213
2025 Q1	3,2 Mio. $	Kaufen	120.338 +6.132	+5 %	+164.580 $	0,04 %	211
2024 Q4	2,98 Mio. $	Kaufen	114.206 +81.884	+253 %	+2,21 Mio. $	0,04 %	216
2024 Q3	865.934 $	Verkaufen	32.322 -7.092	-18 %	-182.174 $	0,01 %	331
2024 Q2	973.289 $	Verkaufen	39.414 -1.719	-4 %	-42.477 $	0,01 %	296
2024 Q1	1,04 Mio. $	Verkaufen	41.133 -1.467	-3 %	-35.172 $	0,02 %	296
2023 Q4	995.444 $	Verkaufen	42.600 -1.623	-4 %	-35.490 $	0,02 %	287
2023 Q3	950.227 $	Verkaufen	44.223 -1.221	-3 %	-27.421 $	0,02 %	291
2023 Q2	1,02 Mio. $	Kaufen	+45.444	Neu	+992.220 $	0,02 %	295

Weitere Fonds mit SCHV im Portfolio

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rainey & Randall Wealth Advisors Celebration, Florida 698 Mio. $ AUM 11,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHV-Position von Modera Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Modera Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) im Q3 2026 um 37 %, verkaufte schätzungsweise 1,11 Mio. $ und hielt danach 54.294 Aktien im Wert von 1,81 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #284.

Modera Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in SCHV und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 3,72 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 719 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Modera Wealth Management 54.294 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im Wert von 1,81 Mio. $.
Modera Wealth Management verkaufte 32.372 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,11 Mio. $.
Schwab US Large-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Modera Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 284.
Modera Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Modera Wealth Management in Schwab US Large-Cap Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 3,72 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 719 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Modera Wealth Management für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .