Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Histórico de posições em ações

Carteira de Modera Wealth Management Detalhes da ação SCHG Atividade dos fundos em SCHG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 31,8 mi Vender
885.661
-21.630
-2% -US$ 758 mil 0,34% 59
2026
Q2 		US$ 30,7 mi Vender
907.291
-24.811
-3% -US$ 822 mil 0,33% 61
2026
Q1 		US$ 27,2 mi Vender
932.102
-33.201
-3% -US$ 1,03 mi 0,33% 62
2025
Q4 		US$ 31,5 mi Vender
965.303
-16.660
-2% -US$ 542 mil 0,36% 61
2025
Q3 		US$ 31,3 mi Vender
981.963
-3.475
-0,4% -US$ 106 mil 0,36% 58
2025
Q2 		US$ 28,8 mi Vender
985.438
-367
-0% -US$ 9,7 mil 0,36% 63
2025
Q1 		US$ 24,7 mi Vender
985.805
-35.076
-3% -US$ 961 mil 0,33% 67
2024
Q4 		US$ 28,5 mi Vender
1.020.881
-14.839
-1% -US$ 406 mil 0,34% 61
2024
Q3 		US$ 27 mi Vender
1.035.720
-12.784
-1% -US$ 322 mil 0,34% 63
2024
Q2 		US$ 26,4 mi Vender
1.048.504
-17.964
-2% -US$ 424 mil 0,39% 61
2024
Q1 		US$ 24,7 mi Vender
1.066.468
-70.004
-6% -US$ 1,55 mi 0,38% 65
2023
Q4 		US$ 23,6 mi Vender
1.136.472
-29.548
-3% -US$ 572 mil 0,39% 64
2023
Q3 		US$ 21,2 mi Vender
1.166.020
-37.992
-3% -US$ 715 mil 0,4% 63
2023
Q2 		US$ 22,6 mi Comprar
1.204.012
+1.175.160
+4.073% +US$ 20,1 mi 0,41% 63
2023
Q1 		US$ 470 mil Comprar
28.852
+12
+0% +US$ 182 0,02% 224
2022
Q4 		US$ 401 mil Comprar
28.840
+8
+0% +US$ 115 0,02% 237
2022
Q3 		US$ 402 mil Comprar
28.832
+12
+0% +US$ 188 0,02% 210
2022
Q2 		US$ 418 mil Comprar
28.820
+8
+0% +US$ 128 0,02% 216
2022
Q1 		US$ 539 mil Comprar
28.812
+4
+0% +US$ 73 0,02% 200
2021
Q4 		US$ 590 mil Comprar
28.808
+7.968
+38% +US$ 159 mil 0,02% 247
2021
Q3 		US$ 386 mil Manter
20.840
– – 0,02% 174
2021
Q2 		US$ 380 mil Manter
20.840
– – 0,02% 165
2021
Q1 		US$ 338 mil Manter
20.840
– – 0,02% 170
2020
Q4 		US$ 335 mil Manter
20.840
– – 0,03% 166
2020
Q3 		US$ 300 mil Manter
20.840
– – 0,04% 122
2020
Q2 		US$ 265 mil Manter
20.840
– – 0,04% 130
2020
Q1 		US$ 207 mil Manter
20.840
– – 0,04% 138
2019
Q4 		US$ 242 mil Vender
20.840
-480
-2% -US$ 5,29 mil 0,04% 132
2019
Q3 		US$ 224 mil Manter
21.320
– – 0,04% 131
2019
Q2 		US$ 222 mil Comprar
21.320
+480
+2% +US$ 4,88 mil 0,04% 128
2019
Q1 		US$ 207 mil Comprar
+20.840
Nova +US$ 197 mil 0,04% 137
2018
Q4 		– Vender
-33.640
Encerrada -US$ 345 mil – 141
2018
Q3 		US$ 345 mil Comprar
+33.640
Nova +US$ 335 mil 0,07% 91

Outros fundos que detêm SCHG

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 100 bi 26,06% Retorno est. (1 ano)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 83,6 bi 19,78% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)
Fund Evaluation Group
Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio AUM de US$ 4,22 bi 10,75% Retorno est. (1 ano)
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,3 bi 14,1% Retorno est. (1 ano)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 3,96 bi 12,96% Retorno est. (1 ano)
Wilshire Advisors
Wilshire Advisors Santa Monica, California AUM de US$ 44,5 bi 9,21% Retorno est. (1 ano)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Modera Wealth Management em SCHG no T3 2026

Modera Wealth Management reduziu sua participação em Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) em 2,4% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 758 mil e ficando com 885.661 ações avaliadas em US$ 31,8 mi. A posição representa 0,34% do portfólio e ocupa a posição nº 59.

Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHG no T3 2018 e a manteve por 32 trimestres desde então. 1.381 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHG no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Modera Wealth Management detinha 885.661 ações de Schwab US Large-Cap Growth ETF, no valor de US$ 31,8 mi.
  • Modera Wealth Management vendeu 21.630 ações de Schwab US Large-Cap Growth ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 758 mil.
  • Schwab US Large-Cap Growth ETF representou 0,34% da carteira de Modera Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 59.
  • Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T3 2018 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • 1.381 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large-Cap Growth ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Modera Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.