Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción SCHG Actividad de fondos de SCHG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 31.8 M Vender
885,661
-21,630
-2% -USD 758 k 0.34% 59
2026
Q2 		USD 30.7 M Vender
907,291
-24,811
-3% -USD 822 k 0.33% 61
2026
Q1 		USD 27.2 M Vender
932,102
-33,201
-3% -USD 1.03 M 0.33% 62
2025
Q4 		USD 31.5 M Vender
965,303
-16,660
-2% -USD 542 k 0.36% 61
2025
Q3 		USD 31.3 M Vender
981,963
-3,475
-0.4% -USD 106 k 0.36% 58
2025
Q2 		USD 28.8 M Vender
985,438
-367
-0% -USD 9.7 k 0.36% 63
2025
Q1 		USD 24.7 M Vender
985,805
-35,076
-3% -USD 961 k 0.33% 67
2024
Q4 		USD 28.5 M Vender
1,020,881
-14,839
-1% -USD 406 k 0.34% 61
2024
Q3 		USD 27 M Vender
1,035,720
-12,784
-1% -USD 322 k 0.34% 63
2024
Q2 		USD 26.4 M Vender
1,048,504
-17,964
-2% -USD 424 k 0.39% 61
2024
Q1 		USD 24.7 M Vender
1,066,468
-70,004
-6% -USD 1.55 M 0.38% 65
2023
Q4 		USD 23.6 M Vender
1,136,472
-29,548
-3% -USD 572 k 0.39% 64
2023
Q3 		USD 21.2 M Vender
1,166,020
-37,992
-3% -USD 715 k 0.4% 63
2023
Q2 		USD 22.6 M Comprar
1,204,012
+1,175,160
+4,073% +USD 20.1 M 0.41% 63
2023
Q1 		USD 470 k Comprar
28,852
+12
+0% +USD 182 0.02% 224
2022
Q4 		USD 401 k Comprar
28,840
+8
+0% +USD 115 0.02% 237
2022
Q3 		USD 402 k Comprar
28,832
+12
+0% +USD 188 0.02% 210
2022
Q2 		USD 418 k Comprar
28,820
+8
+0% +USD 128 0.02% 216
2022
Q1 		USD 539 k Comprar
28,812
+4
+0% +USD 73 0.02% 200
2021
Q4 		USD 590 k Comprar
28,808
+7,968
+38% +USD 159 k 0.02% 247
2021
Q3 		USD 386 k Mantener
20,840
– – 0.02% 174
2021
Q2 		USD 380 k Mantener
20,840
– – 0.02% 165
2021
Q1 		USD 338 k Mantener
20,840
– – 0.02% 170
2020
Q4 		USD 335 k Mantener
20,840
– – 0.03% 166
2020
Q3 		USD 300 k Mantener
20,840
– – 0.04% 122
2020
Q2 		USD 265 k Mantener
20,840
– – 0.04% 130
2020
Q1 		USD 207 k Mantener
20,840
– – 0.04% 138
2019
Q4 		USD 242 k Vender
20,840
-480
-2% -USD 5.29 k 0.04% 132
2019
Q3 		USD 224 k Mantener
21,320
– – 0.04% 131
2019
Q2 		USD 222 k Comprar
21,320
+480
+2% +USD 4.88 k 0.04% 128
2019
Q1 		USD 207 k Comprar
+20,840
Nuevas +USD 197 k 0.04% 137
2018
Q4 		– Vender
-33,640
Cerradas -USD 345 k – 141
2018
Q3 		USD 345 k Comprar
+33,640
Nuevas +USD 335 k 0.07% 91

Otros fondos que tienen SCHG en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Fund Evaluation Group
Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 4222 M 10.75% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año
Wilshire Advisors
Wilshire Advisors Santa Monica, California AUM de USD 44.5 mil M 9.21% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en SCHG: resumen de T3 2026

Modera Wealth Management redujo su participación en Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) en 2.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 758 k, y conservó 885,661 acciones valuadas en USD 31.8 M. La posición representa 0.34% de la cartera y ocupa el puesto #59.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHG en T3 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,440 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHG.

  • Al cierre de T3 2026, Modera Wealth Management tenía 885,661 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF con un valor de USD 31.8 M.
  • Modera Wealth Management vendió 21,630 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 758 k.
  • Schwab US Large-Cap Growth ETF representó 0.34% de la cartera de Modera Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 59.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,440 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.