de Modera Wealth Management Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de Modera Wealth Management Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 6,83 mi	Vender	188.992 -4.967	-3%	-US$ 164 mil	0,07%	162
2026 Q1	US$ 5,64 mi	Comprar	193.959 +5.803	+3%	+US$ 174 mil	0,07%	167
2025 Q4	US$ 5,36 mi	Vender	188.156 -6.085	-3%	-US$ 172 mil	0,06%	177
2025 Q3	US$ 5,42 mi	Vender	194.241 -1.083	-0,6%	-US$ 29 mil	0,06%	179
2025 Q2	US$ 4,94 mi	Vender	195.324 -4.709	-2%	-US$ 111 mil	0,06%	185
2025 Q1	US$ 4,69 mi	Vender	200.033 -5.574	-3%	-US$ 142 mil	0,06%	185
2024 Q4	US$ 5,32 mi	Vender	205.607 -6.913	-3%	-US$ 184 mil	0,06%	174
2024 Q3	US$ 5,47 mi	Vender	212.520 -2.604	-1%	-US$ 64,7 mil	0,07%	155
2024 Q2	US$ 5,1 mi	Comprar	215.124 +1.136	+0,5%	+US$ 26,9 mil	0,08%	155
2024 Q1	US$ 5,27 mi	Vender	213.988 -2.548	-1%	-US$ 59,7 mil	0,08%	157
2023 Q4	US$ 5,11 mi	Comprar	216.536 +9.588	+5%	+US$ 202 mil	0,08%	153
2023 Q3	US$ 4,29 mi	Vender	206.948 -7.414	-3%	-US$ 163 mil	0,08%	162
2023 Q2	US$ 4,69 mi	Comprar	+214.362	Nova	+US$ 4,47 mi	0,09%	155
2022 Q1	–	Vender	-9.368	Encerrada	-US$ 240 mil	–	545
2021 Q4	US$ 240 mil	Vender	9.368 -288	-3%	-US$ 7,45 mil	0,01%	501
2021 Q3	US$ 242 mil	Comprar	+9.656	Nova	+US$ 245 mil	0,01%	237

Outros fundos que detêm SCHA

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Modera Wealth Management em SCHA no T2 2026

Modera Wealth Management reduziu sua participação em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) em 2,6% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 164 mil e ficando com 188.992 ações avaliadas em US$ 6,83 mi. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 162.

Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHA no T3 2021 e a manteve por 15 trimestres desde então. 1.355 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Modera Wealth Management detinha 188.992 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF, no valor de US$ 6,83 mi.
Modera Wealth Management vendeu 4.967 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 164 mil.
Schwab U.S Small- Cap ETF representou 0,07% da carteira de Modera Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 162.
Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T3 2021 e a manteve por 15 trimestres desde então.
1.355 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Modera Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.