Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 6.83 M Vender
188,992
-4,967
-3% -USD 164 k 0.07% 162
2026
Q1 		USD 5.64 M Comprar
193,959
+5,803
+3% +USD 174 k 0.07% 167
2025
Q4 		USD 5.36 M Vender
188,156
-6,085
-3% -USD 172 k 0.06% 177
2025
Q3 		USD 5.42 M Vender
194,241
-1,083
-0.6% -USD 29 k 0.06% 179
2025
Q2 		USD 4.94 M Vender
195,324
-4,709
-2% -USD 111 k 0.06% 185
2025
Q1 		USD 4.69 M Vender
200,033
-5,574
-3% -USD 142 k 0.06% 185
2024
Q4 		USD 5.32 M Vender
205,607
-6,913
-3% -USD 184 k 0.06% 174
2024
Q3 		USD 5.47 M Vender
212,520
-2,604
-1% -USD 64.7 k 0.07% 155
2024
Q2 		USD 5.1 M Comprar
215,124
+1,136
+0.5% +USD 26.9 k 0.08% 155
2024
Q1 		USD 5.27 M Vender
213,988
-2,548
-1% -USD 59.7 k 0.08% 157
2023
Q4 		USD 5.11 M Comprar
216,536
+9,588
+5% +USD 202 k 0.08% 153
2023
Q3 		USD 4.29 M Vender
206,948
-7,414
-3% -USD 163 k 0.08% 162
2023
Q2 		USD 4.69 M Comprar
+214,362
Nuevas +USD 4.47 M 0.09% 155
2022
Q1 		– Vender
-9,368
Cerradas -USD 240 k – 545
2021
Q4 		USD 240 k Vender
9,368
-288
-3% -USD 7.45 k 0.01% 501
2021
Q3 		USD 242 k Comprar
+9,656
Nuevas +USD 245 k 0.01% 237

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en SCHA: resumen de T2 2026

Modera Wealth Management redujo su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 2.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 164 k, y conservó 188,992 acciones valuadas en USD 6.83 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #162.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHA en T3 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,355 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T2 2026, Modera Wealth Management tenía 188,992 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 6.83 M.
  • Modera Wealth Management vendió 4,967 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 164 k.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.07% de la cartera de Modera Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 162.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,355 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.