Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management iShares Russell 3000 ETF IWV Histórico de posições em ações

Carteira de Modera Wealth Management Detalhes da ação IWV Atividade dos fundos em IWV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 2,8 mi Comprar
6.494
+330
+5% +US$ 143 mil 0,03% 247
2026
Q2 		US$ 2,63 mi Vender
6.164
-100
-2% -US$ 41,2 mil 0,03% 246
2026
Q1 		US$ 2,32 mi Comprar
6.264
+35
+0,6% +US$ 13,5 mil 0,03% 246
2025
Q4 		US$ 2,41 mi Vender
6.229
-174
-3% -US$ 66,8 mil 0,03% 249
2025
Q3 		US$ 2,43 mi Vender
6.403
-71
-1% -US$ 25,9 mil 0,03% 245
2025
Q2 		US$ 2,27 mi Comprar
6.474
+316
+5% +US$ 103 mil 0,03% 245
2025
Q1 		US$ 1,96 mi Vender
6.158
-158
-3% -US$ 53 mil 0,03% 248
2024
Q4 		US$ 2,11 mi Vender
6.316
-18
-0,3% -US$ 6,06 mil 0,03% 244
2024
Q3 		US$ 2,07 mi Vender
6.334
-135
-2% -US$ 42,5 mil 0,03% 232
2024
Q2 		US$ 2 mi Vender
6.469
-631
-9% -US$ 188 mil 0,03% 223
2024
Q1 		US$ 2,13 mi Comprar
7.100
+296
+4% +US$ 84,4 mil 0,03% 218
2023
Q4 		US$ 1,86 mi Vender
6.804
-439
-6% -US$ 112 mil 0,03% 229
2023
Q3 		US$ 1,78 mi Vender
7.243
-645
-8% -US$ 165 mil 0,03% 226
2023
Q2 		US$ 2,01 mi Comprar
7.888
+770
+11% +US$ 185 mil 0,04% 224
2023
Q1 		US$ 1,68 mi Vender
7.118
-497
-7% -US$ 115 mil 0,07% 104
2022
Q4 		US$ 1,68 mi Vender
7.615
-101
-1% -US$ 22,4 mil 0,07% 101
2022
Q3 		US$ 1,6 mi Vender
7.716
-581
-7% -US$ 134 mil 0,08% 97
2022
Q2 		US$ 1,8 mi Vender
8.297
-343
-4% -US$ 81,2 mil 0,09% 97
2022
Q1 		US$ 2,27 mi Comprar
8.640
+1.384
+19% +US$ 358 mil 0,1% 94
2021
Q4 		US$ 2,01 mi Comprar
7.256
+821
+13% +US$ 222 mil 0,08% 120
2021
Q3 		US$ 1,64 mi Comprar
6.435
+1
+0% +US$ 262 0,08% 79
2021
Q2 		US$ 1,65 mi Manter
6.434
– – 0,09% 77
2021
Q1 		US$ 1,53 mi Vender
6.434
-13
-0,2% -US$ 3,02 mil 0,1% 72
2020
Q4 		US$ 1,44 mi Comprar
6.447
+86
+1% +US$ 18,1 mil 0,11% 73
2020
Q3 		US$ 1,24 mi Vender
6.361
-199
-3% -US$ 38,5 mil 0,18% 45
2020
Q2 		US$ 1,18 mi Comprar
6.560
+1
+0% +US$ 169 0,19% 48
2020
Q1 		US$ 973 mil Comprar
+6.559
Nova +US$ 1,17 mi 0,2% 54

Outros fundos que detêm IWV

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de US$ 1,91 bi 13,96% Retorno est. (1 ano)
TLWM Financial
TLWM Financial San Antonio, Texas AUM de US$ 628 mi 12,21% Retorno est. (1 ano)
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 39,1 bi 20,96% Retorno est. (1 ano)
Sentinel Trust
Sentinel Trust Houston, Texas AUM de US$ 1,19 bi 19,38% Retorno est. (1 ano)
Bricktown Capital
Bricktown Capital Detroit, Michigan AUM de US$ 548 mi 8,99% Retorno est. (1 ano)
Calamos Wealth Management
Calamos Wealth Management Naperville, Illinois AUM de US$ 3,51 bi 25,95% Retorno est. (1 ano)
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de US$ 61,2 bi 25,19% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Modera Wealth Management em IWV no T3 2026

Modera Wealth Management aumentou sua participação em iShares Russell 3000 ETF (IWV) em 5,4% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 143 mil em ações e elevando a posição para 6.494 ações, avaliadas em US$ 2,8 mi. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 247.

Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IWV no T1 2020 e a manteve por 27 trimestres desde então. 533 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWV no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Modera Wealth Management detinha 6.494 ações de iShares Russell 3000 ETF, no valor de US$ 2,8 mi.
  • Modera Wealth Management comprou 330 ações de iShares Russell 3000 ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 143 mil.
  • iShares Russell 3000 ETF representou 0,03% da carteira de Modera Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 247.
  • Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 3000 ETF no T1 2020 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • 533 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 3000 ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Modera Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.