Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management iShares Russell 3000 ETF IWV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción IWV Actividad de fondos de IWV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.8 M Comprar
6,494
+330
+5% +USD 143 k 0.03% 247
2026
Q2 		USD 2.63 M Vender
6,164
-100
-2% -USD 41.2 k 0.03% 246
2026
Q1 		USD 2.32 M Comprar
6,264
+35
+0.6% +USD 13.5 k 0.03% 246
2025
Q4 		USD 2.41 M Vender
6,229
-174
-3% -USD 66.8 k 0.03% 249
2025
Q3 		USD 2.43 M Vender
6,403
-71
-1% -USD 25.9 k 0.03% 245
2025
Q2 		USD 2.27 M Comprar
6,474
+316
+5% +USD 103 k 0.03% 245
2025
Q1 		USD 1.96 M Vender
6,158
-158
-3% -USD 53 k 0.03% 248
2024
Q4 		USD 2.11 M Vender
6,316
-18
-0.3% -USD 6.06 k 0.03% 244
2024
Q3 		USD 2.07 M Vender
6,334
-135
-2% -USD 42.5 k 0.03% 232
2024
Q2 		USD 2 M Vender
6,469
-631
-9% -USD 188 k 0.03% 223
2024
Q1 		USD 2.13 M Comprar
7,100
+296
+4% +USD 84.4 k 0.03% 218
2023
Q4 		USD 1.86 M Vender
6,804
-439
-6% -USD 112 k 0.03% 229
2023
Q3 		USD 1.78 M Vender
7,243
-645
-8% -USD 165 k 0.03% 226
2023
Q2 		USD 2.01 M Comprar
7,888
+770
+11% +USD 185 k 0.04% 224
2023
Q1 		USD 1.68 M Vender
7,118
-497
-7% -USD 115 k 0.07% 104
2022
Q4 		USD 1.68 M Vender
7,615
-101
-1% -USD 22.4 k 0.07% 101
2022
Q3 		USD 1.6 M Vender
7,716
-581
-7% -USD 134 k 0.08% 97
2022
Q2 		USD 1.8 M Vender
8,297
-343
-4% -USD 81.2 k 0.09% 97
2022
Q1 		USD 2.27 M Comprar
8,640
+1,384
+19% +USD 358 k 0.1% 94
2021
Q4 		USD 2.01 M Comprar
7,256
+821
+13% +USD 222 k 0.08% 120
2021
Q3 		USD 1.64 M Comprar
6,435
+1
+0% +USD 262 0.08% 79
2021
Q2 		USD 1.65 M Mantener
6,434
– – 0.09% 77
2021
Q1 		USD 1.53 M Vender
6,434
-13
-0.2% -USD 3.02 k 0.1% 72
2020
Q4 		USD 1.44 M Comprar
6,447
+86
+1% +USD 18.1 k 0.11% 73
2020
Q3 		USD 1.24 M Vender
6,361
-199
-3% -USD 38.5 k 0.18% 45
2020
Q2 		USD 1.18 M Comprar
6,560
+1
+0% +USD 169 0.19% 48
2020
Q1 		USD 973 k Comprar
+6,559
Nuevas +USD 1.17 M 0.2% 54

Otros fondos que tienen IWV en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de USD 1914 M 13.96% Rendimiento estimado a 1 año
TLWM Financial
TLWM Financial San Antonio, Texas AUM de USD 628 M 12.21% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año
Sentinel Trust
Sentinel Trust Houston, Texas AUM de USD 1188 M 19.38% Rendimiento estimado a 1 año
Bricktown Capital
Bricktown Capital Detroit, Michigan AUM de USD 548 M 8.99% Rendimiento estimado a 1 año
Calamos Wealth Management
Calamos Wealth Management Naperville, Illinois AUM de USD 3505 M 25.95% Rendimiento estimado a 1 año
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de USD 61.2 mil M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en IWV: resumen de T3 2026

Modera Wealth Management aumentó su participación en iShares Russell 3000 ETF (IWV) en 5.4% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 143 k y elevar la posición a 6,494 acciones con un valor de USD 2.8 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #247.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWV en T1 2020 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 533 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWV.

  • Al cierre de T3 2026, Modera Wealth Management tenía 6,494 acciones de iShares Russell 3000 ETF con un valor de USD 2.8 M.
  • Modera Wealth Management compró 330 acciones de iShares Russell 3000 ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 143 k.
  • iShares Russell 3000 ETF representó 0.03% de la cartera de Modera Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 247.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell 3000 ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 533 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 3000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.