de Milestone Wealth Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de Milestone Wealth Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2022 Q3	US$ 182 mil	Manter	12.918	–	–	0,2%	52
2022 Q2	US$ 192 mil	Comprar	12.918 +4.059	+46%	+US$ 65,8 mil	0,2%	52
2022 Q1	US$ 336 mil	Vender	8.859 -8.859	-50%	-US$ 157 mil	0,27%	40
2021 Q4	US$ 336 mil	Comprar	+17.718	Nova	+US$ 327 mil	0,27%	40

Outros fundos que detêm SCHX

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,27 bi 19,34% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,81 bi 22,3% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Milestone Wealth em SCHX no T3 2022

Milestone Wealth manteve inalterada sua posição em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) no T3 2022, com 12.918 ações avaliadas em US$ 182 mil. A posição representa 0,2% do portfólio e ocupa a posição nº 52.

Milestone Wealth informou pela primeira vez uma posição em SCHX no T4 2021 e a manteve por 4 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 336 mil em T1 2022. 960 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T3 2022.

Em T3 2022, Milestone Wealth detinha 12.918 ações de Schwab US Large- Cap ETF, no valor de US$ 182 mil.
Milestone Wealth manteve inalterado o número de ações de Schwab US Large- Cap ETF em T3 2022.
Schwab US Large- Cap ETF representou 0,2% da carteira de Milestone Wealth em T3 2022, sua posição nº 52.
Milestone Wealth informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large- Cap ETF no T4 2021 e a manteve por 4 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Large- Cap ETF de Milestone Wealth atingiu o pico de US$ 336 mil em T1 2022.
960 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T3 2022.

Com base no formulário declaração 13F de Milestone Wealth referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.