de Milestone Wealth Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Milestone Wealth Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2022 Q3	USD 182 k	Mantener	12,918	–	–	0.2%	52
2022 Q2	USD 192 k	Comprar	12,918 +4,059	+46%	+USD 65.8 k	0.2%	52
2022 Q1	USD 336 k	Vender	8,859 -8,859	-50%	-USD 157 k	0.27%	40
2021 Q4	USD 336 k	Comprar	+17,718	Nuevas	+USD 327 k	0.27%	40

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5275 M 19.34% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1805 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Milestone Wealth en SCHX: resumen de T3 2022

Milestone Wealth mantuvo sin cambios su posición en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en T3 2022, con 12,918 acciones por un valor de USD 182 k. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #52.

Milestone Wealth reportó por primera vez una posición en SCHX en T4 2021 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 336 k en T1 2022. Al cierre de T3 2022, 960 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

Al cierre de T3 2022, Milestone Wealth tenía 12,918 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 182 k.
Milestone Wealth mantuvo sin cambios su número de acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T3 2022.
Schwab US Large- Cap ETF representó 0.2% de la cartera de Milestone Wealth en T3 2022 y fue su posición número 52.
Milestone Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Milestone Wealth en Schwab US Large- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 336 k en T1 2022.
Al cierre de T3 2022, 960 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Milestone Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.