de Milestone Advisory Partners Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF RSPU Histórico de posições em ações

Carteira de Milestone Advisory Partners Detalhes da ação RSPU Atividade dos fundos em RSPU

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 4,44 mi	Vender	88.278 -1.968	-2%	-US$ 108 mil	3,69%	7
2023 Q2	US$ 4,99 mi	Comprar	90.246 +1.608	+2%	+US$ 90,8 mil	4,52%	7
2023 Q1	US$ 5,03 mi	Vender	88.638 -618	-0,7%	-US$ 35 mil	4,64%	5
2022 Q4	US$ 5,19 mi	Vender	89.256 -15.002	-14%	-US$ 843 mil	3,86%	7
2022 Q3	US$ 5,56 mi	Comprar	104.258 +2.954	+3%	+US$ 176 mil	4,17%	7
2022 Q2	US$ 5,92 mi	Vender	101.304 -29.576	-23%	-US$ 1,76 mi	4,8%	6
2022 Q1	US$ 7,91 mi	Comprar	130.880 +11.956	+10%	+US$ 672 mil	4,27%	5
2021 Q4	US$ 6,79 mi	Comprar	118.924 +5.736	+5%	+US$ 308 mil	3,43%	8
2021 Q3	US$ 5,81 mi	Vender	113.188 -454	-0,4%	-US$ 24,5 mil	3,41%	7
2021 Q2	US$ 5,87 mi	Vender	113.642 -12.556	-10%	-US$ 667 mil	3,09%	8
2021 Q1	US$ 6,53 mi	Comprar	126.198 +3.922	+3%	+US$ 194 mil	3,49%	8
2020 Q4	US$ 6,12 mi	Vender	122.276 -4.460	-4%	-US$ 225 mil	3,49%	8
2020 Q3	US$ 5,98 mi	Vender	126.736 -40.804	-24%	-US$ 1,94 mi	3,72%	7
2020 Q2	US$ 7,62 mi	Vender	167.540 -47.156	-22%	-US$ 2,18 mi	4,48%	8
2020 Q1	US$ 9,5 mi	Vender	214.696 -43.868	-17%	-US$ 2,28 mi	6,59%	5
2019 Q4	US$ 13,7 mi	Comprar	258.564 +3.830	+2%	+US$ 200 mil	7,22%	4
2019 Q3	US$ 13,6 mi	Comprar	254.734 +49.276	+24%	+US$ 2,51 mi	7,65%	4
2019 Q2	US$ 10,1 mi	Comprar	205.458 +13.682	+7%	+US$ 665 mil	6,18%	4
2019 Q1	US$ 9,29 mi	Comprar	191.776 +18.524	+11%	+US$ 858 mil	5,99%	4
2018 Q4	US$ 7,67 mi	Comprar	+173.252	Nova	+US$ 7,86 mi	6,64%	4

Outros fundos que detêm RSPU

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Flaharty Asset Management Clearwater, Florida AUM de US$ 69,9 mi 13,96% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Atria Wealth Solutions New York AUM de US$ 4,42 bi 16,4% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

Dakota Wealth Management Palm Beach Gardens, Florida AUM de US$ 5,24 bi 38,12% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

WealthCare Investment Partners Portsmouth, Rhode Island AUM de US$ 412 mi 24,95% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Milestone Advisory Partners em RSPU no T3 2023

Milestone Advisory Partners reduziu sua participação em Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) em 2,2% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 108 mil e ficando com 88.278 ações avaliadas em US$ 4,44 mi. A posição representa 3,69% do portfólio e ocupa a posição nº 7.

Milestone Advisory Partners informou pela primeira vez uma posição em RSPU no T4 2018 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 13,7 mi em T4 2019. 98 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm RSPU no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Milestone Advisory Partners detinha 88.278 ações de Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF, no valor de US$ 4,44 mi.
Milestone Advisory Partners vendeu 1.968 ações de Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 108 mil.
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF representou 3,69% da carteira de Milestone Advisory Partners em T3 2023, sua posição nº 7.
Milestone Advisory Partners informou pela primeira vez uma posição em Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF no T4 2018 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF de Milestone Advisory Partners atingiu o pico de US$ 13,7 mi em T4 2019.
98 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Milestone Advisory Partners referente a T3 2023, protocolado em 8 de nov. de 2023.