Milestone Advisory Partners
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de Milestone Advisory Partners Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF RSPU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Milestone Advisory Partners Detalles de la acción RSPU Actividad de fondos de RSPU
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 4.44 M Vender
88,278
-1,968
-2% -USD 108 k 3.69% 7
2023
Q2 		USD 4.99 M Comprar
90,246
+1,608
+2% +USD 90.8 k 4.52% 7
2023
Q1 		USD 5.03 M Vender
88,638
-618
-0.7% -USD 35 k 4.64% 5
2022
Q4 		USD 5.19 M Vender
89,256
-15,002
-14% -USD 843 k 3.86% 7
2022
Q3 		USD 5.56 M Comprar
104,258
+2,954
+3% +USD 176 k 4.17% 7
2022
Q2 		USD 5.92 M Vender
101,304
-29,576
-23% -USD 1.76 M 4.8% 6
2022
Q1 		USD 7.91 M Comprar
130,880
+11,956
+10% +USD 672 k 4.27% 5
2021
Q4 		USD 6.79 M Comprar
118,924
+5,736
+5% +USD 308 k 3.43% 8
2021
Q3 		USD 5.81 M Vender
113,188
-454
-0.4% -USD 24.5 k 3.41% 7
2021
Q2 		USD 5.87 M Vender
113,642
-12,556
-10% -USD 667 k 3.09% 8
2021
Q1 		USD 6.53 M Comprar
126,198
+3,922
+3% +USD 194 k 3.49% 8
2020
Q4 		USD 6.12 M Vender
122,276
-4,460
-4% -USD 225 k 3.49% 8
2020
Q3 		USD 5.98 M Vender
126,736
-40,804
-24% -USD 1.94 M 3.72% 7
2020
Q2 		USD 7.62 M Vender
167,540
-47,156
-22% -USD 2.18 M 4.48% 8
2020
Q1 		USD 9.5 M Vender
214,696
-43,868
-17% -USD 2.28 M 6.59% 5
2019
Q4 		USD 13.7 M Comprar
258,564
+3,830
+2% +USD 200 k 7.22% 4
2019
Q3 		USD 13.6 M Comprar
254,734
+49,276
+24% +USD 2.51 M 7.65% 4
2019
Q2 		USD 10.1 M Comprar
205,458
+13,682
+7% +USD 665 k 6.18% 4
2019
Q1 		USD 9.29 M Comprar
191,776
+18,524
+11% +USD 858 k 5.99% 4
2018
Q4 		USD 7.67 M Comprar
+173,252
Nuevas +USD 7.86 M 6.64% 4

Otros fondos que tienen RSPU en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Flaharty Asset Management
Flaharty Asset Management Clearwater, Florida AUM de USD 69.9 M 13.96% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Wealth Solutions
Atria Wealth Solutions New York AUM de USD 4422 M 16.4% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
Dakota Wealth Management
Dakota Wealth Management Palm Beach Gardens, Florida AUM de USD 5240 M 38.12% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
WealthCare Investment Partners
WealthCare Investment Partners Portsmouth, Rhode Island AUM de USD 412 M 24.95% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Milestone Advisory Partners en RSPU: resumen de T3 2023

Milestone Advisory Partners redujo su participación en Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) en 2.2% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 108 k, y conservó 88,278 acciones valuadas en USD 4.44 M. La posición representa 3.69% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Milestone Advisory Partners reportó por primera vez una posición en RSPU en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.7 M en T4 2019. Al cierre de T3 2023, 98 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en RSPU.

  • Al cierre de T3 2023, Milestone Advisory Partners tenía 88,278 acciones de Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF con un valor de USD 4.44 M.
  • Milestone Advisory Partners vendió 1,968 acciones de Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 108 k.
  • Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF representó 3.69% de la cartera de Milestone Advisory Partners en T3 2023 y fue su posición número 7.
  • Milestone Advisory Partners reportó por primera vez una posición en Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Milestone Advisory Partners en Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF alcanzó su máximo de USD 13.7 M en T4 2019.
  • Al cierre de T3 2023, 98 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Milestone Advisory Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.