de Meredith Wealth Planning Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Histórico de posições em ações

Carteira de Meredith Wealth Planning Detalhes da ação DFSD Atividade dos fundos em DFSD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 8,21 mi	Vender	176.763 -3.698	-2%	-US$ 175 mil	2,05%	12
2026 Q2	US$ 8,62 mi	Comprar	180.461 +20.169	+13%	+US$ 966 mil	2,03%	12
2026 Q1	US$ 7,67 mi	Comprar	160.292 +31.681	+25%	+US$ 1,52 mi	2,08%	12
2025 Q4	US$ 6,17 mi	Comprar	128.611 +29.958	+30%	+US$ 1,44 mi	1,84%	13
2025 Q3	US$ 4,75 mi	Comprar	98.653 +34.798	+54%	+US$ 1,67 mi	1,51%	13
2025 Q2	US$ 3,07 mi	Comprar	63.855 +3.143	+5%	+US$ 150 mil	1,11%	13
2025 Q1	US$ 2,89 mi	Comprar	60.712 +4.927	+9%	+US$ 233 mil	1,27%	13
2024 Q4	US$ 2,62 mi	Comprar	55.785 +7.523	+16%	+US$ 356 mil	1,17%	14
2024 Q3	US$ 2,3 mi	Vender	48.262 -6.642	-12%	-US$ 315 mil	1,1%	13
2024 Q2	US$ 2,58 mi	Comprar	54.904 +13.787	+34%	+US$ 647 mil	1,35%	11
2024 Q1	US$ 1,93 mi	Comprar	41.117 +8.020	+24%	+US$ 377 mil	1,08%	12
2023 Q4	US$ 1,56 mi	Comprar	33.097 +9.701	+41%	+US$ 452 mil	0,97%	15
2023 Q3	US$ 1,09 mi	Comprar	23.396 +4.905	+27%	+US$ 228 mil	0,81%	16
2023 Q2	US$ 857 mil	Comprar	18.491 +3.081	+20%	+US$ 144 mil	0,7%	16
2023 Q1	US$ 719 mil	Comprar	+15.410	Nova	+US$ 716 mil	0,58%	19

Outros fundos que detêm DFSD

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de US$ 1,01 bi 9,69% Retorno est. (1 ano)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de US$ 3,68 bi 13,84% Retorno est. (1 ano)

SRCM

Signature Resources Capital Management Newport Beach, California AUM de US$ 236 mi 17,58% Retorno est. (1 ano)

Eclectic Associates Fullerton, California AUM de US$ 895 mi 10,23% Retorno est. (1 ano)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de US$ 2,28 bi 39,33% Retorno est. (1 ano)

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California AUM de US$ 394 mi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

GWMT

Guardian Wealth Management (Tennessee) Chattanooga, Tennessee AUM de US$ 353 mi 11,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Meredith Wealth Planning em DFSD no T3 2026

Meredith Wealth Planning reduziu sua participação em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) em 2% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 175 mil e ficando com 176.763 ações avaliadas em US$ 8,21 mi. A posição representa 2,05% do portfólio e ocupa a posição nº 12.

Meredith Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em DFSD no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 8,62 mi em T2 2026. 84 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFSD no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Meredith Wealth Planning detinha 176.763 ações de Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF, no valor de US$ 8,21 mi.
Meredith Wealth Planning vendeu 3.698 ações de Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 175 mil.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF representou 2,05% da carteira de Meredith Wealth Planning em T3 2026, sua posição nº 12.
Meredith Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF de Meredith Wealth Planning atingiu o pico de US$ 8,62 mi em T2 2026.
84 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Meredith Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.