Meredith Wealth Plannings Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Meredith Wealth Planning Aktiendetails zu DFSD Fondsaktivität für DFSD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	8,21 Mio. $	Verkaufen	176.763 -3.698	-2 %	-174.754 $	2,05 %	12
2026 Q2	8,62 Mio. $	Kaufen	180.461 +20.169	+13 %	+965.714 $	2,03 %	12
2026 Q1	7,67 Mio. $	Kaufen	160.292 +31.681	+25 %	+1,52 Mio. $	2,08 %	12
2025 Q4	6,17 Mio. $	Kaufen	128.611 +29.958	+30 %	+1,44 Mio. $	1,84 %	13
2025 Q3	4,75 Mio. $	Kaufen	98.653 +34.798	+54 %	+1,67 Mio. $	1,51 %	13
2025 Q2	3,07 Mio. $	Kaufen	63.855 +3.143	+5 %	+149.672 $	1,11 %	13
2025 Q1	2,89 Mio. $	Kaufen	60.712 +4.927	+9 %	+232.632 $	1,27 %	13
2024 Q4	2,62 Mio. $	Kaufen	55.785 +7.523	+16 %	+355.917 $	1,17 %	14
2024 Q3	2,3 Mio. $	Verkaufen	48.262 -6.642	-12 %	-315.213 $	1,1 %	13
2024 Q2	2,58 Mio. $	Kaufen	54.904 +13.787	+34 %	+647.148 $	1,35 %	11
2024 Q1	1,93 Mio. $	Kaufen	41.117 +8.020	+24 %	+376.932 $	1,08 %	12
2023 Q4	1,56 Mio. $	Kaufen	33.097 +9.701	+41 %	+451.878 $	0,97 %	15
2023 Q3	1,09 Mio. $	Kaufen	23.396 +4.905	+27 %	+228.019 $	0,81 %	16
2023 Q2	857.062 $	Kaufen	18.491 +3.081	+20 %	+143.503 $	0,7 %	16
2023 Q1	719.043 $	Kaufen	+15.410	Neu	+715.856 $	0,58 %	19

Weitere Fonds mit DFSD im Portfolio

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SRCM

Signature Resources Capital Management Newport Beach, California 236 Mio. $ AUM 17,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eclectic Associates Fullerton, California 895 Mio. $ AUM 10,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California 394 Mio. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GWMT

Guardian Wealth Management (Tennessee) Chattanooga, Tennessee 353 Mio. $ AUM 11,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSD-Position von Meredith Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Meredith Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) im Q3 2026 um 2 %, verkaufte schätzungsweise 174.754 $ und hielt danach 176.763 Aktien im Wert von 8,21 Mio. $. Die Position macht 2,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Meredith Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DFSD und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 8,62 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 84 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meredith Wealth Planning 176.763 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 8,21 Mio. $.
Meredith Wealth Planning verkaufte 3.698 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 174.754 $.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF machte in Q3 2026 2,05 % des Portfolios von Meredith Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 12.
Meredith Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Meredith Wealth Planning in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF erreichte im Q2 2026 mit 8,62 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 84 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von Meredith Wealth Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .