de McNaughton Wealth Management iShares Convertible Bond ETF ICVT Histórico de posições em ações

Carteira de McNaughton Wealth Management Detalhes da ação ICVT Atividade dos fundos em ICVT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 289 mil	Comprar	2.562 +186	+8%	+US$ 21,4 mil	0,1%	67
2026 Q2	US$ 289 mil	Vender	2.376 -2.002	-46%	-US$ 232 mil	0,1%	67
2026 Q1	US$ 446 mil	Vender	4.378 -1.656	-27%	-US$ 171 mil	0,18%	63
2025 Q4	US$ 594 mil	Comprar	6.034 +1.215	+25%	+US$ 122 mil	0,24%	57
2025 Q3	US$ 482 mil	Comprar	4.819 +231	+5%	+US$ 21,7 mil	0,2%	63
2025 Q2	US$ 413 mil	Vender	4.588 -2.317	-34%	-US$ 199 mil	0,18%	62
2025 Q1	US$ 577 mil	Comprar	+6.905	Nova	+US$ 596 mil	0,28%	58

Outros fundos que detêm ICVT

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 4,91 bi 13,93% Retorno est. (1 ano)

Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan AUM de US$ 9,8 bi 2,94% Retorno est. (1 ano)

Baker Avenue Asset Management San Francisco, California AUM de US$ 5,35 bi 26,77% Retorno est. (1 ano)

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de US$ 8,26 bi 36,73% Retorno est. (1 ano)

New York Life Investment Management New York AUM de US$ 14,5 bi 27,92% Retorno est. (1 ano)

Certified Advisory Corp Altamonte Springs, Florida AUM de US$ 1,2 bi 14,78% Retorno est. (1 ano)

Tradewinds Capital Management Bellingham, Washington AUM de US$ 578 mi 35,02% Retorno est. (1 ano)

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey AUM de US$ 808 mi 14,25% Retorno est. (1 ano)

TME Financial Huntington Beach, California AUM de US$ 163 mi 7,98% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de McNaughton Wealth Management em ICVT no T3 2026

McNaughton Wealth Management aumentou sua participação em iShares Convertible Bond ETF (ICVT) em 7,8% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 21,4 mil em ações e elevando a posição para 2.562 ações, avaliadas em US$ 289 mil. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 67.

McNaughton Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em ICVT no T1 2025 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 594 mil em T4 2025. 226 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ICVT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, McNaughton Wealth Management detinha 2.562 ações de iShares Convertible Bond ETF, no valor de US$ 289 mil.
McNaughton Wealth Management comprou 186 ações de iShares Convertible Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 21,4 mil.
iShares Convertible Bond ETF representou 0,1% da carteira de McNaughton Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 67.
McNaughton Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Convertible Bond ETF no T1 2025 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de iShares Convertible Bond ETF de McNaughton Wealth Management atingiu o pico de US$ 594 mil em T4 2025.
226 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Convertible Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de McNaughton Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.