de MBL Wealth Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Histórico de posições em ações

Carteira de MBL Wealth Detalhes da ação SCHD Atividade dos fundos em SCHD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 306 mil	Vender	9.422 -504	-5%	-US$ 17 mil	0,02%	462
2026 Q2	US$ 315 mil	Manter	9.926	–	–	0,02%	274
2026 Q1	US$ 305 mil	Comprar	9.926 +1.014	+11%	+US$ 30,8 mil	0,02%	260
2025 Q4	US$ 244 mil	Comprar	8.912 +32	+0,4%	+US$ 870	0,02%	260
2025 Q3	US$ 242 mil	Vender	8.880 -1.500	-14%	-US$ 40,9 mil	0,02%	225
2025 Q2	US$ 275 mil	Vender	10.380 -471	-4%	-US$ 12,3 mil	0,03%	203
2025 Q1	US$ 303 mil	Vender	10.851 -200	-2%	-US$ 5,58 mil	0,03%	175
2024 Q4	US$ 302 mil	Vender	11.051 -1.252	-10%	-US$ 35,6 mil	0,03%	175
2024 Q3	US$ 347 mil	Vender	12.303 -1.161	-9%	-US$ 31,6 mil	0,04%	151
2024 Q2	US$ 349 mil	Comprar	+13.464	Nova	+US$ 350 mil	0,04%	148
2023 Q1	–	Vender	-8.490	Encerrada	-US$ 214 mil	–	177
2022 Q4	US$ 214 mil	Vender	8.490 -6.600	-44%	-US$ 163 mil	0,04%	150
2022 Q3	US$ 334 mil	Vender	15.090 -2.400	-14%	-US$ 58,3 mil	0,07%	115
2022 Q2	US$ 418 mil	Vender	17.490 -3.750	-18%	-US$ 95,4 mil	0,1%	103
2022 Q1	US$ 559 mil	Comprar	+21.240	Nova	+US$ 556 mil	0,14%	91
2021 Q3	US$ 843 mil	Comprar	+34.050	Nova	+US$ 865 mil	0,29%	49
2021 Q1	US$ 1,43 mi	Comprar	58.890 +10.698	+22%	+US$ 243 mil	0,5%	46
2020 Q4	US$ 1,03 mi	Comprar	+48.192	Nova	+US$ 977 mil	0,41%	46

Outros fundos que detêm SCHD

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de US$ 5,65 bi 14,23% Retorno est. (1 ano)

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio AUM de US$ 404 mi 16,77% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,6 bi 17,65% Retorno est. (1 ano)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia AUM de US$ 1,14 bi 11,85% Retorno est. (1 ano)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de US$ 10,1 bi 17,94% Retorno est. (1 ano)

Howard Financial Services Dallas, Texas AUM de US$ 954 mi 13,71% Retorno est. (1 ano)

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana AUM de US$ 807 mi 19,93% Retorno est. (1 ano)

Spinnaker Investment Group Newport Beach, California AUM de US$ 635 mi 12,66% Retorno est. (1 ano)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 3,3 bi 21,52% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de MBL Wealth em SCHD no T3 2026

MBL Wealth reduziu sua participação em Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) em 5,1% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 17 mil e ficando com 9.422 ações avaliadas em US$ 306 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 462.

MBL Wealth informou pela primeira vez uma posição em SCHD no T4 2020 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,43 mi em T1 2021. 986 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHD no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, MBL Wealth detinha 9.422 ações de Schwab US Dividend Equity ETF, no valor de US$ 306 mil.
MBL Wealth vendeu 504 ações de Schwab US Dividend Equity ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 17 mil.
Schwab US Dividend Equity ETF representou 0,02% da carteira de MBL Wealth em T3 2026, sua posição nº 462.
MBL Wealth informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T4 2020 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Dividend Equity ETF de MBL Wealth atingiu o pico de US$ 1,43 mi em T1 2021.
986 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Dividend Equity ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de MBL Wealth referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.