MBL Wealths Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von MBL Wealth Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	306.490 $	Verkaufen	9.422 -504	-5 %	-16.991 $	0,02 %	462
2026 Q2	314.746 $	Halten	9.926	–	–	0,02 %	274
2026 Q1	304.523 $	Kaufen	9.926 +1.014	+11 %	+30.760 $	0,02 %	260
2025 Q4	244.450 $	Kaufen	8.912 +32	+0,4 %	+870 $	0,02 %	260
2025 Q3	242.418 $	Verkaufen	8.880 -1.500	-14 %	-40.923 $	0,02 %	225
2025 Q2	275.064 $	Verkaufen	10.380 -471	-4 %	-12.300 $	0,03 %	203
2025 Q1	303.401 $	Verkaufen	10.851 -200	-2 %	-5.575 $	0,03 %	175
2024 Q4	301.920 $	Verkaufen	11.051 -1.252	-10 %	-35.592 $	0,03 %	175
2024 Q3	346.687 $	Verkaufen	12.303 -1.161	-9 %	-31.629 $	0,04 %	151
2024 Q2	348.952 $	Kaufen	+13.464	Neu	+350.468 $	0,04 %	148
2023 Q1	–	Verkaufen	-8.490	Geschlossen	-214.000 $	–	177
2022 Q4	214.000 $	Verkaufen	8.490 -6.600	-44 %	-162.906 $	0,04 %	150
2022 Q3	334.000 $	Verkaufen	15.090 -2.400	-14 %	-58.308 $	0,07 %	115
2022 Q2	418.000 $	Verkaufen	17.490 -3.750	-18 %	-95.396 $	0,1 %	103
2022 Q1	559.000 $	Kaufen	+21.240	Neu	+556.193 $	0,14 %	91
2021 Q3	843.000 $	Kaufen	+34.050	Neu	+865.411 $	0,29 %	49
2021 Q1	1,43 Mio. $	Kaufen	58.890 +10.698	+22 %	+243.330 $	0,5 %	46
2020 Q4	1,03 Mio. $	Kaufen	+48.192	Neu	+977.204 $	0,41 %	46

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio 404 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Financial Services Dallas, Texas 954 Mio. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana 807 Mio. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Spinnaker Investment Group Newport Beach, California 635 Mio. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von MBL Wealth: Q3 2026 im Rückblick

MBL Wealth verringerte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2026 um 5,1 %, verkaufte schätzungsweise 16.991 $ und hielt danach 9.422 Aktien im Wert von 306.490 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #462.

MBL Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 1,43 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 986 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt MBL Wealth 9.422 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 306.490 $.
MBL Wealth verkaufte 504 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 16.991 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von MBL Wealth aus und war dessen Position auf Rang 462.
MBL Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von MBL Wealth in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q1 2021 mit 1,43 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 986 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von MBL Wealth für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .