MBE Wealth Management
ícone de SCHM

de MBE Wealth Management Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de MBE Wealth Management Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 348 mil Vender
10.227
-278
-3% -US$ 9,8 mil 0,12% 117
2026
Q2 		US$ 387 mil Vender
10.505
-1.910
-15% -US$ 65,7 mil 0,14% 100
2026
Q1 		US$ 384 mil Vender
12.415
-816
-6% -US$ 26 mil 0,16% 90
2025
Q4 		US$ 398 mil Manter
13.231
– – 0,17% 78
2025
Q3 		US$ 392 mil Manter
13.231
– – 0,17% 75
2025
Q2 		US$ 371 mil Vender
13.231
-1.836
-12% -US$ 48,4 mil 0,16% 79
2025
Q1 		US$ 395 mil Vender
15.067
-201
-1% -US$ 5,6 mil 0,19% 69
2024
Q4 		US$ 423 mil Vender
15.268
-203
-1% -US$ 5,78 mil 0,24% 55
2024
Q3 		US$ 428 mil Vender
15.471
-1.740
-10% -US$ 46,3 mil 0,24% 57
2024
Q2 		US$ 447 mil Vender
17.211
-702
-4% -US$ 18,4 mil 0,27% 52
2024
Q1 		US$ 486 mil Vender
17.913
-366
-2% -US$ 9,34 mil 0,3% 50
2023
Q4 		US$ 459 mil Vender
18.279
-45
-0,2% -US$ 1,03 mil 0,23% 52
2023
Q3 		US$ 413 mil Comprar
18.324
+45
+0,2% +US$ 1,07 mil 0,24% 49
2023
Q2 		US$ 433 mil Manter
18.279
– – 0,23% 48
2023
Q1 		US$ 413 mil Manter
18.279
– – 0,24% 45
2022
Q4 		US$ 400 mil Manter
18.279
– – 0,26% 43
2022
Q3 		US$ 369 mil Manter
18.279
– – 0,27% 34
2022
Q2 		US$ 382 mil Manter
18.279
– – 0,27% 35
2022
Q1 		US$ 462 mil Manter
18.279
– – 0,27% 33
2021
Q4 		US$ 490 mil Vender
18.279
-219
-1% -US$ 5,84 mil 0,25% 29
2021
Q3 		US$ 473 mil Manter
18.498
– – 0,24% 30
2021
Q2 		US$ 483 mil Vender
18.498
-300
-2% -US$ 7,75 mil 0,25% 30
2021
Q1 		US$ 466 mil Manter
18.798
– – 0,25% 35
2020
Q4 		US$ 427 mil Comprar
18.798
+36
+0,2% +US$ 751 0,29% 36
2020
Q3 		US$ 329 mil Manter
18.762
– – 0,28% 34
2020
Q2 		US$ 329 mil Vender
18.762
-1.095
-6% -US$ 17,8 mil 0,28% 34
2020
Q1 		US$ 279 mil Comprar
19.857
+9.594
+93% +US$ 176 mil 0,27% 27
2019
Q4 		US$ 205 mil Comprar
+10.263
Nova +US$ 199 mil 0,21% 41

Outros fundos que detêm SCHM

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
JMG Financial Group
JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de US$ 4,21 bi 13,09% Retorno est. (1 ano)
Fragasso Financial Advisors
Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de US$ 1,99 bi 16,69% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de MBE Wealth Management em SCHM no T3 2026

MBE Wealth Management reduziu sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 2,6% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 9,8 mil e ficando com 10.227 ações avaliadas em US$ 348 mil. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 117.

MBE Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 490 mil em T4 2021. 786 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, MBE Wealth Management detinha 10.227 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 348 mil.
  • MBE Wealth Management vendeu 278 ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 9,8 mil.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,12% da carteira de MBE Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 117.
  • MBE Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de MBE Wealth Management atingiu o pico de US$ 490 mil em T4 2021.
  • 786 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de MBE Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.